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事件一:5月25日,國家發改委覈准廣西防城港鋼鐵基地項目,年產850萬噸鐵,920萬噸鋼。經報請國務院同意,國家發展改革委結合兼併重組、淘汰落後、優化產業佈局和落實相關規劃,覈准了廣西防城港鋼鐵基地項目。項目建設地點爲廣西壯族自治區防城港市企沙工業園,實施單位爲廣西鋼鐵集團有限公司,建設規模爲年產鐵850萬噸、鋼920萬噸、鋼材860萬噸,總投資爲639.9億元。項目將發揮沿海優勢,資源、能源以全球配置爲主,創新管理模式,大力發展循環經濟,實現節能減排,不斷提高競爭力,推進鋼鐵產業結構調整和發展方式轉變。項目將在廣西和武鋼累計壓縮粗鋼產能1070萬噸的基礎上實施。
事件二:5月25日,國家發改委覈准廣東湛江鋼鐵基地項目,年產920萬噸鐵,1000萬噸鋼。經報請國務院同意,國家發展改革委結合兼併重組、壓縮區域產能、城市鋼廠搬遷和落實相關規劃、推進佈局調整,覈准了廣東湛江鋼鐵基地項目。項目建設地點爲廣東省湛江市東海島,實施單位爲寶鋼湛江鋼鐵有限公司,建設規模爲年產鐵920萬噸、鋼1000萬噸、鋼材938萬噸,總投資爲696.8億元。項目將發揮沿海優勢,資源、能源以全球配置爲主,創新管理模式,大力發展循環經濟,實現節能減排,不斷提高競爭力,推進鋼鐵產業結構調整和發展方式轉變。項目將在廣東累計壓縮粗鋼產能1614萬噸的基礎上實施。
分析評論:我們認爲,兩大鋼鐵基地同時獲批,一方面短期表明國家穩增長決心,另一方面從長期看,將極大地拉動西南地區優質焦煤需求。貴州地區最好的焦煤在六盤水,六盤水地區最好的焦煤在盤江。維持公司12年業績1.98元/股,當前估值16.6倍,重申買入。我們認爲2號文件政策紅利及大集團發展戰略雙輪驅動下公司內外生成長兼備,給予20倍估值,對應12年目標價43元,強烈建議機構投資者將其作爲長期戰略配置品種。(申銀萬國證券研究所)
機構來源:申銀萬國
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