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美銀美林2日晚代表新加坡主權基金淡馬錫,成功執行中國銀行及中國建設銀行股票的25億美元舊股配售項目。完成這次罕見的雙重大宗交易後,美銀美林躍居香港/內地股票及股票相關發行承銷商(A股除外)排行榜第一位。該公司表示,由於市況波動,今年的大宗交易將會佔香港股票資本市場發行的一大部分。
在上述交易中,淡馬錫以每股3.13港元的價格,出售了30.8億股中國銀行H股,較2日收盤價3.26港元折讓4%,籌得12.4億美元。同時,淡馬錫還以每股5.99港元的價格,出售了16.1億股中國建設銀行股份,較2日收盤價折價2.8%,籌資12.4億美元。
美銀美林表示,由中國石油天然氣股份有限公司控股的香港上市公司崑崙能源,在4月初執行大宗交易籌得13.5億美元。該交易爲2012年迄今第二大香港新股增發交易,美銀美林爲該項交易的聯合簿記管理人之一。
據介紹,年初至今,美銀美林爲香港及中國內地發行人達成了9宗股票資本市場交易,平均分配的交易總額高達27億美元,佔市場份額達14%。瑞銀和摩根士丹利各佔市場份額12.2%和11.8%,排名第二和第三。(記者蘇曉)
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