盈利預測及估值。
我們預計在未來兩年內,伴隨著公司產能的擴張,公司盈利增長仍將處於一個相對較高的階段。目前公司正在積極推進產能擴張計劃,但是短期來看公司業務受到宏觀經濟的影響較為明顯。我們預計2012-2014年的每股收益分別為2.09元、2.65元和3.31元;考慮到公司未來兩年的淨利潤將保持接近30%的復合增長,給予公司2012年18倍的動態市盈率,目標價為37.56元,維持『增持』投資評級。
機構來源:海通證券
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