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三一國際(00631)今早一度跌2.56%至6.85港元,後股價反彈,半日持平於7.03港元,暫成交74萬股。瑞銀將其評級由『中性』昇至『買入』,目標價由9.9港元下調至8.4港元,仍較市價溢價19%。
瑞銀預期,全國小型煤礦將進一步整合,山西地區整合後之小型煤礦重開,加上技術持續改進,促進2012年機械需求強勁,三一國際將成為受益者,料2011年有更高之增長率。不單掘進機提供穩定增長,預計其2012年備件銷售亦按年增長50%至8億元人民幣,佔總收入約15%,並預期售後市場將逐漸成為公司主要的盈利增長動力。