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中信證券(06030)今早隨市走低,半日跌2.84%至12.98港元,暫成交172萬股。但裡昂維持其『買入』評級,目標價由20.28港元調低至19.3港元,仍較市價溢價49%。
裡昂表示,投資者懮慮中信證券業務在A股市場波動下的表現。該行為中信證券進行分析,假設其交易進一步收窄26%,而所有私募股權項目以成本入賬,該行認為,市場可能過分看淡,指其現價已反映大部分負面因素。微調其盈測,目標價由20.28元調低至19.3元,2012年預測市賬率2倍,市盈率26.3倍。由於中央或放松銀根,估計該股可跑大市。