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友邦保險(01299)今早一度昇0.66%至23港元,後股價隨市回落,半日倒軟0.88%至22.65港元,暫成交1088萬股。惟大摩維持其『增持』評級,目標價由32港元下調至30港元,仍較市價溢價32%。
大摩表示,調低友邦保險2011年盈測35%至15億美元,內涵價值預測下調6%至270億美元,即每股盈利及內涵價值分別為12.8美仙及2.26美元,主要由於今年下半年環球股市及亞洲貨幣疲弱。反映泰國水災的影響,新業務盈利預測降4.4%至8.96億美元。該行近日與管理層會面後,管理層指目前友邦尚於價值增長的起步階段,中期仍有許多增長動力,包括有利保險業政策、新管理層以推動合作業務、推出具更高保障能力的新產品,及加大發展印尼及臺灣等主要市場。