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重要提示
1、蘭州佛慈制藥股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“佛慈制藥”)首次公開發行2,020萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1907號文覈准。
2、本次發行採用網下向股票配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。根據初步詢價申報結果,綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求和承銷風險等因素,經發行人與主承銷商協商一致,確定本次發行價格爲16.00元/股,網下發行數量爲390萬股,佔本次發行總量的19.31%。
3、本次網下有效申購總量大於本次網下發行總量,發行人和保薦機構(主承銷商)通過搖號抽籤方式進行網下配售。本次搖號採用按申購單位(130萬股)配號的方法,按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號,每一申購單位獲配一個編號,最終搖出3個號碼,每個號碼可獲配130萬股股票。
4、本公告披露了本次網下發行的搖號中籤及配售結果,並披露了本次發行定價的相關信息,包括:在主承銷商提供的發行人研究報告的估值結論及對應的估值水平、發行人可比上市公司的市盈率指標,以及所有配售對象的報價明細等統計數據,包括主承銷商推薦的詢價對象的報價情況。
5、本次發行的網下發行申購繳款工作已於2011年12月13日(T日)結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經由中審國際會計師事務所有限公司驗資,並出具了驗資報告。本次網下發行過程由北京市易和律師事務所進行了見證並對此出具了專項法律意見書。
6、根據2011年12月12日公佈的《蘭州佛慈制藥股份有限公司首次公開發行A股發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”),本公告一經刊出即視同向網下申購獲得配售的所有股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網下發行申購及繳款情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年10月11日修訂)的要求,主承銷商按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單,對參與網下申購的配售對象的資格進行了覈查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果,主承銷商做出最終統計如下:
經覈查確認,在初步詢價中申報價格不低於最終確定的發行價格的股票配售對象共有23家,該23家股票配售對象全部按照《發行公告》的要求及時足額繳納了申購資金,有效申購資金爲126,880萬元,有效申購數量爲7,930萬股。
二、網下配號及搖號中籤情況
本次網下發行共配號61個,起始號碼爲01,截止號碼爲61。發行人和保薦機構(主承銷商)於2011年12月14日上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了佛慈制藥首次公開發行股票網下中籤搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區公證處代表的監督下進行並公證。根據《發行公告》,本次網下發行共計搖出3個號碼,中籤號碼分別爲:17;37;58,每個中籤號碼可獲配130萬股佛慈制藥本次網下發行的股票。
三、網下申購獲配情況及配售結果
本次發行中通過網下向配售對象配售的股票爲390萬股,獲配的配售對象家數爲3家,有效申購獲得配售的比例爲4.91803279%,有效申購倍數爲20.33倍,最終向股票配售對象配售股數爲390萬股。
四、網下配售結果
根據搖號結果,股票配售對象的最終獲配數量如下:
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注:股票配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購餘款金額。如有疑問請配售對象
及時與保薦機構(主承銷商)聯繫。
五、網下發行的報價情況
1、配售對象的報價明細
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2、對初步詢價情況的統計
根據配售對象報價及申購數據,依次計算各價位上的累計申購總量及對應的超額認購倍數,統計如下:
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3、按詢價對象分類的股票配售對象申報情況統計
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4、投資價值研究報告的估值結論
根據主承銷商出具的佛慈制藥投資價值研究報告,綜合相對估值和絕對估值結果,認爲公司合理價值區間爲15.00元/股~18.00元/股,同行業可比上市公司在本次發行初步詢價截止日2011年12月8日(T-3日)的2010年平均市盈率爲42.84倍。
六、持股鎖定期限
網下股票配售對象獲配的股票自本次發行網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月,上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
七、凍結資金利息的處理
股票配售對象的全部申購資金(含獲得配售部分)在凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按照《關於繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。
八、保薦機構(主承銷商)聯繫方式
上述股票配售對象對本公告所公佈的網下配售結果如有疑問,請與本次發行的主承銷商聯繫。
具體聯繫方式如下:
聯繫電話:010-88086668
聯繫人:資本市場部
發行人:蘭州佛慈制藥股份有限公司
保薦機構(主承銷商):華龍證券有限責任公司
2011年12月15日
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