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瑞銀稱,將太保<02601.HK>目標價由37.5元下調至33.15元,評級維持“買入”。
瑞銀表示,相信太保強勁的非壽險業務會持續,令其於2011及12年利潤增長較同行佳。雖然資本及壽險市場經營環境困難,但太保第三季業績穩固,即使假設非壽險比例於2012年昇至95%(2011年上半年為91.1%),預測今年仍有19%增長,評級維持“買入”,目標價由37.5元下調至33.15元。
瑞銀表示,太保股價過去18個月,明顯受到其中一個大股撤資影響,現時股東的股本跌至只有4.43億股,股價低於IPO價格,認為任何主要股東的進一步的配股風險對公司只有短暫影響。