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9月22日,平安銀行發佈致全體股東的函,擬安排有提前變現需求的中小股東將其所持平安銀行股份協議轉讓給深發展,深發展向中小股東支付相應對價。
這意味着,困擾平深整合的小股東問題有了明確的可選擇方案,爲下一步平深整合進一步鋪平了道路。
提供現金對價選擇
平安銀行稱,本着對全體股東負責的態度,經審慎考慮,擬安排有提前變現需求的中小股東將其所持平安銀行股份協議轉讓給深發展,深發展向中小股東支付相應對價。據悉,確定的對價爲3.37元/股。
平安銀行稱,平安銀行與深發展“兩行整合”是應國務院和有關監管部門的要求,對兩行健康穩定發展具有重要的意義。自“兩行整合”相關消息公告後,平安銀行接到部分中小股東提出希望能夠提前將其所持平安銀行股份變現的要求。這些中小股東認爲,目前平安銀行的估值已經充分體現了其市場價值,現在距離兩行實質整合還有一段時間,提前將所持平安銀行股份變現,是一種比較好的選擇。
針對記者關於如平安銀行中小股東不選擇提前變現,深發展方面將有什麼處理方案的疑問,深發展表示:在現有法律法規框架下及參照已有公司吸收合併先例,小股東的主要選擇是“選擇出售股份換爲現金”和“選擇更換持有深發展股份”,具體方案仍需與監管部門溝通。而針對近期較爲關注的“平安銀行即將註銷”問題,深發展表示:希望儘快完成兩行整合,解決同業競爭問題,具體時間取決於監管審批。兩行整合之後,確實會有一家銀行被註銷,只保留一家銀行的牌照。但整合之後的銀行的名稱,尚未確定。
平深整合提速
隨着小股東問題的逐步溝通與解決,平深深度整合也開始提速。
今年8月,深發展明確了未來零售業務的改革謀略,深發展改組零售銀行,並建立信用卡、小微金融、汽車金融三個核心業務單元。深發展高層認爲,零售是其未來的核心經營陣地,也是實現“最佳銀行”目標的重中之重。
截至今年6月末,深發展零售貸款餘額爲1255.89億元,較上年底增加10%,且零售存款餘額1044億元,較上年底增加23%;零售中間業務淨收入同比增長71%。在零售業務方面,深發展加大內部交叉銷售力度,強化理財產品銷售對儲蓄的帶動,通過車貸渠道、個貸渠道拓展新增存款;實施“金卡”策略,顯著提升中端客戶對存款貢獻,細分和深挖存款業務來源的多項舉措獲得良好成果。
“從收益率的角度來看,現在我們在重新安排零售貸款組合結構,而且使得組合的結構能夠與我們的戰略相符合,所以現在我們更多看重的是貿易融資方面的發展和小微金融業務的發展以及高收益的零售貸款領域,通過實施之後,證明我們在這些方面所採取的一些舉措還是比較成功的,而且現在在這些方面的收益也取得了一些改善。”深發展行長理查德表示,“目前我們正在做的是把小微金融業務的事業部先搭建起來,從戰略的角度來看,我們會在這一塊的能力方面加大投資,這一塊業務是未來5年零售業務發展非常關鍵的部分。”
充實資本實力
“今年上半年深發展實現淨利潤47.32億元,同比增56%;每股收益1.36元,同比增39%。”深發展副行長陳偉在8月18日業績發佈會上如是說,這份漂亮的成績單無疑是深發展今年步入整合的良好基礎。
同時,深發展公告稱,董事會審議批准了下一步的資本補充計劃,擬向中國平安保險(集團)股份有限公司定向募資不超過200億元。業內分析人士認爲,此項交易完成後,將提升深發展核心資本水平,爲其資本充足率的進一步提升和拓展其他融資渠道創造條件。
東方證券研究所金麟認爲,根據平安銀行與深發展並表後的2011年中期的風險加權資產測算,150-200億的再融資規模將能夠增加核心資本充足率2.12-2.82個百分點。6月底深發展的核心資本充足率爲7.01%,若融資規模能夠達到200億元,基本能夠應對《資本充足率計算辦法》新規的影響。過去資本瓶頸一直是深發展的最主要制約因素,該瓶頸突破後,深發展可以開設網點、申請新業務並適當提高貸款增速,爲該行中長期發展打開空間。
拓展戰略佈局
根據深發展今年上半年業績報告,深發展1-6月實現非利息淨收入17.5億元,較上年同期增長61%。其中理財產品逐漸豐富及規模逐步增大帶來該行理財業務手續費收入同比增長352%。按照“最佳銀行戰略”要求,今年上半年深發展實現了信貸業務平穩較快增長以及新增不良貸款總額和不良貸款率的有效控制。截至6月末,該行不良貸款餘額19.73億元,較年初減少3.94億元;不良貸款比率0.44%,較上年下降0.14個百分點,撥備覆蓋率達到380%。
2011年下半年,該行將積極踐行“最佳銀行”戰略,提高市場佔有率,關注中間業務創新和定價管理,公司業務重點是客戶升級、貿易融資、現金管理、銷售管理,零售業務是打造差異化競爭優勢,和平安銀行積極拓展新業務的合作領域,最後是要穩步推進兩行的整合工作。
同時,深發展將繼續加強組合管理,關注中間業務創新和定價管理,進一步提高資產收益率,控制資本消耗;藉助交叉銷售和綜合金融的平臺逐步提高市場佔有率;同時,依託平安集團綜合金融平臺,擴大核心價值客羣,增加卡量與交易量的市場份額;加強風險防範與管理能力,提高資產質量;持續挖掘增值業務收入增長潛力,進一步擴大業務盈利性。
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