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備受關注的平安銀行小股東問題最近有了新的可選擇方案。9月22日,平安銀行宣佈,擬安排有提前變現需求的中小股東將其所持平安銀行股份協議轉讓給深發展,深發展將向中小股東支付相應對價。
提供現金對價
據悉,深發展對於擬提前轉讓的平安銀行小股東支付的對價是3.37元/股。深發展有關人士告訴記者。平安集團投資深圳市商業銀行(後更名爲平安銀行)的幾年時間裏,爲銀行注入了資本、渠道、客戶及品牌等資源,幫助該行資產由負轉正,所有股東一起分享到了這幾年裏的增值成果。
據記者瞭解,提前將股份變現,是平安銀行部分中小股東在“兩行整合”過渡期的合理訴求,是平安銀行中小股東主動提出的要求。深發展內部人士告訴記者,“目前,平安銀行的估值已經充分體現了其市場價值,現在距離兩行實質整合還有很長一段時間,在估值保持不變的前提下,提前將所持平安銀行股份變現,可以實現其對現金的現實需求。擬轉讓股東提前獲得現金對價後,能夠充分利用現金對價的時間價值,進行再投資,實現相應的收益。”
分析人士稱,平安銀行中小股東提前將股份變現的對價是每股3.37元,中小股東可以享受與平安集團相同的股份對價。“每股價格3.37元,是平安集團將其持有的平安銀行股份轉讓給深發展的每股價格,這是經獨立第三方評估確定的價格,已經將未來平安銀行的盈利體現到這個估值中。估值同時加入了平安集團在資金、渠道、品牌、客戶資源、IT平臺等方面的支持。”這一估值也顯著高於目前市場上各家上市銀行的估值水平。
針對記者關於如平安銀行中小股東不選擇提前變現,深發展方面將有什麼處理方案的疑問,深發展表示:在現有法律法規框架下及參照已有公司吸收合併先例,小股東的主要選擇是“選擇出售股份換爲現金”和“選擇更換持有深發展股份”,具體方案仍需與監管部門溝通。而針對近期較爲關注的“平安銀行即將註銷”問題,深發展表示:希望儘快完成兩行整合,解決同業競爭問題,具體時間取決於監管審批。兩行整合之後,確實會有一家銀行被註銷,只保留一家銀行的牌照。但整合之後的銀行的名稱,尚未確定。
隨着“平深整合”推進,平深的加法整合也正在提速。
兩行深度整合
深發展行長理查德認爲,目前整個整合進展非常順利,“最近在整合過程中的第一步我們也是剛剛完成了,在這一方面的規劃、準備整個都進展非常好。現在我們更多關注的是接下來要完成的第二步以及最後最終狀態的工作,在那一方面的工作進展也是比較順利。”
據瞭解,下一步深發展將有效實現兩行優勢互補,拓寬網點佈局,充分發揮協同效應和集約資源效應,在兩行整合後,深發展的服務網絡將得到快速發展。其中,分行數量將立即增加6個,覆蓋至28個城市;營業網點將增加76個,達到369個,尤其是沿海地區的網點佈局將更加完整。同時,銷售網絡的ATM數量將顯著增加,大量提高客戶的遠程渠道數量。整合後的深發展,在信用卡業務與中小企業貸款業務上將實現強效的業務互補,爲深發展帶來巨大的增長潛力。
截至6月末,深發展信用卡有效卡量達449萬張,同比增長14.5%。而平安銀行發行並有效使用的信用卡數量超過600萬,在全國城商行中位列第一,兩行整合後深發展的信用卡用戶數量將迅速上升。事實上,過去幾年裏,交叉銷售爲平安信用卡貢獻了60%以上的髮卡量,這還不包括平安集團對深發展的轉介。今年8月深發展就重拾零售業務部的改革,這對於交叉銷售而言是非常關鍵的一步。
“交叉銷售首先是從選擇信用卡開始做起,因爲之前在平安銀行,我們在信用卡方面的交叉銷售已經積累了一些經驗。”理查德行長認爲,“目前通過交叉銷售發出來的卡量大概是在幾十萬張左右,當然很明顯,我們之所以這樣做是希望前期所做的一些事項都是合適的,這也就是說主要是在機制的搭建上以及一些應急的準備方面,我們都能夠把相關的制度做好,並且把服務平臺也搭建好。等一切都已經成熟了之後,我們就會在這個領域進行推廣。”同時他還表示,深發展交叉銷售將分階段、分業務實施,年底前將完善信用卡相關制度。先開始嘗試在一般零售業務上交叉銷售,隨後是公司業務。
貿易融資深入發展
事實上,平安銀行與深發展的融合還體現在更多方面。
“今後深發展的貿易融資平臺會和平安銀行的中小企業貸款業務進行對接整合。我們更多看重的是貿易融資方面的發展和小微金融業務的發展以及高收益的零售貸款領域。”理查德行長表示,“這是一種雙贏的舉措,一方面的贏是客戶方面,而且銀行方也是贏方,當我們在思考整合的時候,在其他方面也是打算採取類似的做法和模式。”
今年上半年隨着貿易融資業務發展的良好環境以及廣東和深圳的外貿聯繫進一步加強,再加上未來香港離岸金融中心國際化的發展,深發展方面認爲,“目前我國貿易融資94%是國內的,國際的佔比非常小,外部環境的變化並不是威脅,反而是增長點的機會的存在。貿易融資在2008年金融危機發生後,存留的客戶都是非常有實力的,對於離岸業務全國只有四家銀行有牌照,而深發展在香港已經設立代表處,該行國內的貿易融資的成功基礎可以複製到國外,地理位置上,深發展的總行非常靠近香港,也有一定的區位優勢。
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