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今年以來各上市公司陸續公布了再融資計劃,16家上市銀行中有14家在今年有不同規模的融資計劃。據浙商網記者統計,14家上市銀行融資規模總計達5856.5億元。
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隨著工商銀行(601398) 700億元的再融資計劃出臺,1080億元的融資額超過建設銀行(601939)排名2011年融資額榜首,建設銀行、興業銀行(601166)分別以800億元和600億元分列第二和第三。
次級債發行成再融資首選
從上市銀行再融資榜單來看,發行債券成為各銀行采用較多的手段,其中發行次級債已然成為今年以來銀行補充附屬資本的首選。
5856.5億元的總融資規模中,債券類融資額達到了4436億元,佔比75.74%;次級債類融資額為3499.5億元,佔融資計劃總額度的60%。
工農中建四大行不約而同的都采用了發行次級債的方式進行融資,除了建設銀行外,和工商銀行剛發布的700億再融資計劃外,都已按計劃發行完畢。其中,工商銀行於今年6月發行次級債380億元,計劃再發行700億元次級債,中國銀行(601988) 5月發行320億元,農業銀行(601288) 6月發行500億元,建設銀行計劃發行800億元,總計四大行融資規模達2700億元人民幣。
此外,不少分析人士認為,鑒於配股方式目前較難操作,銀行股權融資將以定向增發為主。中金報告稱,融資會通過定向增發和私募配售的渠道完成。
據第一財經報報道,年初一位高盛債券資本市場部人士指出:『去年銀行發行次級債規模約3000億元,撬動了約40%新增貸款,今年將會迎來新一輪次級債發行潮,2011年可能又會是融資大年,次級債發行方面理論上規模會很大。』如今銀行的再融資『盛況』印證了他的話。