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上週,黃金QDII基金創出了最大單週跌幅,但沒有改變其三季度業績大幅領先的局面。
9月29日,諾安基金公司公告稱,諾安油氣能源基金正式成立。至此,QDII基金數量達到了48只(其中8只爲三季度以來成立)。
此外,華寶興業標普油氣9月26日結束募集,據證監會披露的相關數據顯示,還有10只QDII基金正在排隊等候批覆。
但是,三季度的數據仍然令人難以欣悅。WIND數據顯示,截至9月29日,三季度以來40只QDII基金(剔除三季度以來成立的8只新QDII基金)的平均業績爲-17.14%。
由於受到歐債美債危機的影響,主要投資海外市場的QDII基金受到了重創,那麼接下來的四季度,QDII基金有無翻牌機會,海通證券首席分析師婁靜表示“早先在做下半年投資策略時,就不看好QDII基金,QDII基金在接下來的四季度應該是不如A股,雖說A股走勢也是不好,但是應該比QDII基金要提前走出泥潭”。
13次新QDII跑贏平均值
唯諾安全球黃金業績爲正
Wind數據顯示,今年上半年成立的13只次新QDII基金,截至9月29日最新數據,三季度以來的復權單位淨值增長率的平均值爲-13.15%,跑贏40只QDII基金總體-17.14%的平均業績。但並不是所有的QDII基金均全軍覆沒,諾安全球黃金的同期回報率爲7.91%,在40只QDII基金的同期回報率中拔得頭籌。領先同期業績最差的QDII基金逾30個百分點,三季度以來表現最差的QDII基金,其回報率爲-26.65%。
當今投資市場如此低迷的情況下,投資黃金的QDII基金爲什麼能“獨傲枝頭”呢?海通證券首席分析師婁靜認爲,當前市場行情不好的情況下,黃金的避險作用尤其突出,作爲貨幣的替代者,黃金具有避險和商品兩個屬性,在經濟復甦的時期,黃金的價格就會相對不好,但是當前低迷的氛圍下,黃金具有一定優勢。同時她提醒投資者,不同的投資週期,投資品種是不一樣的,那麼得到的投資收益也會不同,長期來看,要取決於每隻QDII基金的投資區域和投資標的。
27老QDII低於平均業績
美國經濟狀況成關鍵
與此同時,《證券日報》基金週刊統計數據發現,2011年以前成立的27只老QDII基金,截至2011年9月29日最新數據,三季度以來的平均回報率爲-19.31%。不及40只QDII基金平均業績。
而2011年上半年中,這27只QDII基金有6只取得了正收益,分別是富國全球債券、華安香港精選、國泰納斯達克100、海富通海外精選、華寶興業中國成長、華夏全球精選。上半年的回報率分別是0.7%、0.42%、1.63%、4.23%、2.82%、1.33%。而截至2011年9月29日,三季度以來的復權單位淨值增長率分別爲-4.86%、-23.08%、-4.5%、-26.2%、-26.2%、-22.11%。
海通證券的首席基金分析師婁靜在接受《證券日報》基金週刊記者採訪時,談到對於接下來的四季度投資機會時表示,“早先在做下半年策略時,就不看好QDII基金,QDII基金在接下來的時間內,應該是不如A股,雖說A股走勢也是不好,但是應該比QDII基金要提前走出泥潭”,同時,她又指出,外圍市場很大程度上取決於美國的經濟狀況,而美國經濟現在正處於復甦和衰退的邊緣,而美國經濟何時復甦,這也是大家無法預知的。
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