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基金動態
長城久兆中小板300
指數分級基金獲批發行華安標普石油基金獲批
指數分級基金獲批發行
首只中小板300指數分級基金——長城久兆中小板300指數分級基金於日前獲批發行。
據了解,長城久兆是首只跟蹤中小板300指數的分級基金,擬任基金經理為陳碩。該基金采用完全復制指數的投資策略,通過投資其基礎份額『久兆300』,投資者可獲得標的指數的區間收益率。同時,長城久兆按照4:6的比例將投資者認購的場內份額分為低風險收益特征的『久兆穩健』份額和高風險收益特征的『久兆積極』份額,其中『久兆穩健』約定年收益率為5.8%。
長城基金表示,長期來看,在經濟發展的不同階段,中小型企業的盈利彈性、相對市場空間都較大型企業廣闊,因此其成長性也將好於大型成熟企業。作為分級基金,長城久兆可提供三種不同的基金份額供投資者選擇,滿足不同風險偏好者的投資需求。
(莊少文)
華安標普石油基金獲批
記者了解到,國內首只投資全球石油全產業鏈的指數基金——華安標普全球石油指數基金已於日前獲批,並將於近期發行。該基金跟蹤的標普全球石油指數由雪佛龍、殼牌、BP等全球石油巨頭組成。
據介紹,標普全球石油指數成份股包括了120家整個產業鏈中的公司,其權重股都是全球主要的能源巨頭,如前五大公司分別是埃克森美孚、雪佛龍、殼牌、BP、道達爾。這些全球最大的120家石油和天然氣行業上市公司,其股票市值佔全球已上市石油和天然氣企業市值的85%以上,覆蓋所有發達國家石油企業以及巴西、俄羅斯、中國、南非等重要新興國家。
數據顯示,截至2010年底,標普全球石油指數過去6年年化回報率14.85%,累計跑贏標普500指數66%,跑贏標普全球指數43.2%。
華安基金相關人士指出,對抗油價上漲,可以將財富的一部分主動地納入到全球石油經濟鏈的閉合圈中,做全球石油產業的『股東』。通過獲得石油價格上漲所帶來的經濟利益,來有效地對衝油價高漲對購買力的侵蝕。
石油能源的抗通脹能力,從原油價格的走勢中可見一斑。數據顯示,2002至2010年間,WTI原油期貨價格累計上漲334.73%,遠超我國CPI的累計漲幅26.29%,有效抵御了通脹風險。(隋文靖)
富國基金:
打造指數增強第一品牌
指數增強型基金難以跑贏指數,幾已成為業內共識。今年以來,兩只指數增強型基金卻獲得了超越指數逾7%的穩定收益,提示市場重新審視此類產品的投資價值。
數據顯示,截至2011年6月30日,富國旗下兩只指數增強基金——天鼎中證紅利、富國滬深300分別獲得了4.32%與3.79%的收益,在所有指數型基金中位居前兩名。同期滬深300指數、中證紅利指數分別下跌了2.69%、2.1%。
上述產品的業績亦相當穩定。海通證券超額收益數據顯示,截至8月31日,不論是最近三個月、最近六個月還是最近一年,富國滬深300與富國天鼎的超額收益均位於開放式指數型基金前兩名。
富國量化投資部總經理李笑薇透露,獨有的量化投資模型,是上述產品超額收益的主要來源。借鑒了國際經驗並結合本土特征,富國量化模型自2009年底投入使用,它利用多因子選股模型追求超額回報,並注重風險控制,降低交易成本。
『目前來看,我們的模型已經基本適應了A股市場。』數據顯示,富國滬深300、富國天鼎今年以來的跟蹤誤差分別為2.71%,的跟蹤誤差為2.5%,不僅小於指數增強型基金8%的行業標准,亦小於指數型基金4%的標准。
『依托於量化投資模型,我們致力於打造國內指數增強產品的優勢品牌。在有效追蹤的基礎上,為關注指數投資的人們,提供較大概率戰勝指數的指數增強型產品。』富國基金表示。
尋找那些改變生活方式的企業
你也許注意到了最近sina微博的瀏覽量已經超越綜合門戶網站網易,苹果公司的股價最近已經達到了400美元的新高度。這些改變了我們聯絡方式、網上生活的產品、技術,不僅讓生活變的更加美好,也創造了一個又一個的企業奇跡。對於投資者而言,找到那麼一批能改變我們生活的企業無疑是一個挑戰,但也充滿了樂趣。
在工銀瑞信基金權益投資部總監曹冠業看來,在未來3到5年,甚至更長的時間裡,幾乎所有的投資機會都不會偏離這幾個方向:新能源設備制造與運營、改善人類生活品質與體驗的消費服務、新材料研發和運用、新一代信息技術,有異於那些轉瞬即逝的一般市場熱點,這四大方向所覆蓋的行業裡將有望誕生一批偉大的企業,他們所提供的技術、產品、服務可能會真正為人們帶來福祉並改變我們的生活。
作為正在發行的工銀瑞信主題策略基金的擬任基金經理,曹冠業指出,該基金除了圍繞上述四個主題外,還將關注事件驅動型機會,這五大投資主體各個權重將根據內外環境因素的影響深淺來進行各有側重的分配,其中像新能源運營,消費服務,新型材料及其上游資源等輻射范圍較廣、影響較為深刻、方向也更為明晰的主題,將給予稍高的權重進行配置,以使該投資組合獲得一個穩實的基礎。餘下資產則分至新一代信息技術和特殊機會。(木文)