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電訊盈科(00008)今天隨市下行,現跌2.1%至3.26港元,暫成交1575萬股。但國浩資本首次給予其“買入”評級,目標價3.77港元,基於13倍市盈率,相當於4.6%股息率及7.4倍內在價值/EBITDA,較市價溢價16%。
國浩資本表示,電盈作為香港家居寬頻之領導者及無線市場之主要參與者將受惠香港電訊業防守性質及增長空間。雖然香港電訊市場已相對成熟,但相信市場仍有增長空間,特別是技術之昇級。除了增長空間,該行亦認為香港電訊業亦提供防守性,因電訊業已由非可選消費品變為日常必需品,而長期合約銷售亦有所增加。競爭環境亦轉趨健康。經過多年之價格競爭,營運商已將焦點由取得市場份額放回利潤率。