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保薦人(主承銷商):平安證券有限責任公司
重要提示
1、河南明泰鋁業股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“明泰鋁業”)首次公開發行不超過6,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1372號文覈准。本次發行的保薦人及主承銷商爲平安證券有限責任公司(以下簡稱“平安證券”或“保薦人(主承銷商)”)。
2、本次發行採用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上資金申購發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。本次發行數量爲6,000萬股,佔發行後總股本的14.96%。發行人和保薦人(主承銷商)協商確定本次發行價格爲20元/股。本公告披露了本次網下發行的配售結果,並披露了本次發行定價的相關信息,包括:在主承銷商提供的發行人研究報告的估值結論及對應的估值水平、發行人可比上市公司的市盈率指標,以及所有配售對象的報價明細等統計數據。
3、本次發行的網下發行工作已於2011年9月7日(T日)結束。在初步詢價階段提交了有效報價的33家詢價機構管理的48家配售對象中,有48家配售對象參與了網下申購,其中47家按照2011年9月7日(T-1日)公佈的《河南明泰鋁業股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告》(以下簡稱“《網下發行公告》”)的要求及時足額繳納了申購款,繳付申購資金已經立信會計師事務所有限公司審驗,並出具了驗資報告;網下發行過程已經上海市錦天城律師事務所見證,並出具了專項法律意見書。
4、達到本次最終確定的發行價格20元/股並滿足《網下發行公告》要求的配售對象爲24個,保薦人(主承銷商)根據《網下發行公告》的配售原則進行配售;另外23個申購價格低於本次最終確定的發行價格20元/股的配售對象未獲得配售。
5、根據2011年9月6日(T-1日)公佈的《網下發行公告》,本公告一經刊出亦視同向網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、網下累計投標詢價情況
保薦人(主承銷商)根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年10月11日修訂)及相關法規的要求,按照在中國證券業協會登記備案的配售對象名單對網下配售對象的資格進行了覈查和確認。
根據網下申購以及申購資金到賬情況,保薦人(主承銷商)做出最終統計如下:
經覈查,初步詢價提交報價高於價格區間下限18元/股的33家詢價對象管理的48家配售對象中,有48家參與了本次網下申購報價,其中47家及時足額繳納了申購款。
網下凍結資金總額爲292,626萬元。其中,達到發行價格20元/股並滿足《網下發行公告》要求的配售對象爲24家,對應的有效申購總量爲9,100萬股,有效申購資金總額爲182,000萬元,網下配售比例爲13.18681319%,認購倍數爲7.58倍;有23家配售對象的申購價格低於本次最終確定的發行價格20元/股,未獲得配售。
二、發行價格及對應市盈率
發行人和保薦人(主承銷商)根據網下申購情況,綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等,在發行價格區間內協商確定本次發行價格爲人民幣20元/股,該價格對應的市盈率爲:
(1)28.57倍(每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算);
(2)33.33倍(每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算);
三、網上申購情況及網上發行結果
根據上海證券交易所提供的數據,本次網上發行有效申購戶數爲240,535戶,有效申購股數爲5,106,335,000股。經立信會計師事務所有限公司審驗,網上凍結資金量爲102,126,700,000元,網上最終發行股數爲4,800萬股,網上中籤率爲0.94000883%。
本次網上發行配號總數爲5,106,335個;號碼範圍爲10000001-15106335。
本次網上發行的股票無鎖定期。
四、網下配售結果
根據網下申購及申購資金到賬情況,經上海市錦天城律師事務所見證、立信會計師事務所有限公司審驗,本次網下有24個配售對象獲得配售,對應的有效申購股數爲9,100萬股,有效申購資金總額爲182,000萬元,網下最終發行股數爲1,200萬股,網下配售比例爲13.18681319%,認購倍數爲7.58倍。
網下配售對象獲配股票的鎖定期爲3個月,鎖定期自本次網上發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。根據《網下發行公告》的規定,本公告一經刊出亦視同向網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
網下所有獲配投資者名單、有效申購股數及獲配數量情況列示如下:
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注:上表內的“獲配數量”是以本次發行網下配售比例爲基礎,再根據《網下發行公告》規定的零股處理原則進行處理後的最終配售數量。
另外23個申購價格低於本次最終確定的發行價格20元/股的配售對象未獲得配售。
五、網下申購中的無效申購情況
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六、網下初步詢價的報價情況
1、配售對象的報價明細
2、投資價值研究報告的估值結論
根據主承銷商出具的明泰鋁業投資價值研究報告,結合相對估值和絕對估值方法,基於各種估值運算,並綜合考慮公司的市場地位和成長性,研究員認爲公司合理價值區間爲22.25元/股~26.70元/股,本次發行累計投標詢價截止日(2011年9月7日)同行業可比上市公司的2010年平均市盈率爲37.66倍。
發行人:河南明泰鋁業股份有限公司
保薦人(主承銷商):平安證券有限責任公司
2011年9月9日
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