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重要提示
1、洛陽隆華傳熱科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過2,000萬股人民幣普通股(A股)並在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1348號文覈准。
2、本次發行採用網下向股票配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。根據初步詢價申報結果,發行人和保薦人(主承銷商)光大證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”、“主承銷商”)協商確定本次發行價格爲33.00元/股,網下發行數量爲400萬股,佔本次發行總量的20%。
3、本次網下有效申購總量大於本次網下發行數量,發行人和保薦人(主承銷商)通過搖號抽籤方式進行網下配售。本次搖號採用按申購單位(80萬股)配號的方法,按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號,每一申購單位獲配一個編號,最終搖出5個號碼,每個號碼可獲配80萬股股票。
4、本次發行的網下發行申購繳款工作已於2011年9月7日(T日)結束。參與網下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經中審國際會計師事務所有限公司驗資。北京市百倫律師事務所對本次網下發行過程進行見證,並對此出具了專項法律意見書。
5、根據2011年9月6日(T-1日)公佈的《洛陽隆華傳熱科技股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》),本公告一經刊出即視同向參與網下發行申購的股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網下申購及繳款情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(2010年10月11日修訂)的要求,保薦人(主承銷商)按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單,對參與網下申購的配售對象的資格進行了覈查和確認。依據網下發行電子平臺最終收到的資金有效申購結果,保薦人(主承銷商)做出最終統計如下:
經覈查確認,在初步詢價中所提交的有效報價不低於發行價格的股票配售對象共26個,全部按《發行公告》的要求及時足額繳納了申購資金,有效申購資金爲245,520萬元,有效申購數量爲7,440萬股。
二、網下配號及搖號中籤情況
本次網下發行共配號93個,起始號碼爲01,截止號碼爲93。發行人和保薦人(主承銷商)於2011年9月8日(T+1)上午在深圳市紅荔路上步工業區10棟2樓主持了發行人首次公開發行股票網下中籤搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區公證處代表的監督下進行並公證。根據《發行公告》,本次網下發行共計搖出5個號碼,中籤號碼爲:92,62,86,31,02。
三、網下申購獲配情況
本次發行中通過網下向配售對象配售的股票爲400萬股,獲配的配售對象爲5家,有效申購獲得配售的比例爲5.37634409%,認購倍數爲18.60倍,最終向配售對象配售股數爲400萬股。
根據搖號結果,配售對象的最終獲配數量如下:
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注:1、上表中的“獲配股數”是根據《發行公告》規定的網下搖號配售方法進行處理後的最終配售數量。
2、配售對象可通過其網下發行電子平臺查詢應退申購餘款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯繫。
四、網下發行的報價情況
本次發行網下全部配售對象的報價明細如下:
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五、投資價值研究報告的估值結論
根據主承銷商出具的發行人投資價值研究報告,綜合絕對估值和相對估值的結果,研究員認爲發行人合理價值區間爲30.8~35.2元。初步詢價截止日(2011年9月2日)發行人同行業可比上市公司2010年的平均市盈率爲36.73倍。
六、持股鎖定期限
網下股票配售對象獲配的股票自本次發行網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月,上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
七、凍結資金利息的處理
股票配售對象的全部申購資金(含獲得配售部分)在凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按照《關於繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》(證監發行字[2006]78號)的規定處理。
八、保薦人(主承銷商)聯繫方式
上述股票配售對象對本公告所公佈的網下配售結果如有疑問,請與本次發行的保薦人(主承銷商)聯繫。具體聯繫方式如下:
聯繫電話:(021)22169100、22169145、22169496
聯繫人:資本市場部
發行人:洛陽隆華傳熱科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):光大證券股份有限公司
2011年9月9日
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