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BEST黃金:最後的天堂
道瓊斯工業平均指數下跌253.31點,收於11,240.26點,跌幅2.20%;納斯達克綜合指數下跌65.71點,收於2,480.33點,跌幅2.58%;標準普爾500指數下跌30.46點,收於1,173.96點,跌幅2.53%。
紐約商業交易所(NYMEX)10月份交割的輕質原油期貨價格下跌2.48美元,報收於每桶86.45美元,跌幅爲2.8%。
紐約商業交易所(NYMEX)下屬商品交易所(COMEX)12月份交割的黃金期貨價格上漲47.80美元,報收於每盎司1876.90美元,漲幅爲2.6%。
9月2日(週五)美國勞工部宣佈,8月的非農就業人數環比增長數字爲0。據彭博社的調查,經濟學家對此的平均預期爲環比增6.8萬。8月美國失業率爲9.1%,經濟學家的預期爲9.1%。此前高盛預計削減新增職位至2.5萬,是此前預期的50%,失業率爲9.1%,原因是近期數據顯示僱傭步伐放緩。穆迪則大唱反調提高預期,從原來的3萬提高至5萬。
數據本多少讓人覺得有點意外,但穆迪和高盛此前高調預測,倒是給了一些喜感。
9月2日凌晨消息,美聯儲理事伊麗莎白-杜克(Elizabeth Duke)週四稱,美國住房市場的復甦有賴於解決止贖房產的問題,並呼籲政府應採取措施來推動將止贖房產轉爲出租。
杜克對抵押貸款融資巨頭房利美(FNM)和房地美(FRE)以及聯邦住房管理局(FHA)的一項計劃表示支持,它們已在上個月就這項計劃尋求公衆意見,內容是如何管理其止贖房產的庫存,以及將許多止贖房產轉爲租賃單位等。目前,美國的止贖房產總量已經接近80萬幢,其中房利美和房地美擁有三分之一左右。
當天,美國聯邦住房金融局對17家大型銀行發起訴訟,稱這些銀行對其抵押貸款債券的質量作出了不實陳述。在受到指控的17家大型銀行中,美國銀行(BAC)因其總額60億美元的不良抵押貸款而遭到該局起訴,花旗集團(C)爲35億美元,巴克萊銀行(BCS)爲49.8億美元。在過去幾年裏向政府支持的房利美和房地美出售了價值近2000億美元的高危房貸及抵押貸款擔保證券,導致"兩房"鉅額投資損失,要求銀行賠償"兩房"損失的本金、利息並支付罰金等。
被起訴的銀行是華爾街最大的17家美國本土及外國大銀行,包括美國銀行、花旗集團、美林證券、摩根大通、摩根士丹利、巴克萊銀行、高盛、德意志銀行、蘇格蘭皇家銀行、瑞士信貸等。這一起訴是2008年金融危機以來美國政府針對華爾街大銀行在房市崩潰及金融危機中的責任所採取的最大規模的法律行動。
這2000億的索賠爲何到現在才提出?經歷過2008的金融歷劫,事實上我認爲美國自身一定能夠解決其內部的信用危機問題,他們需要的只是時間。而今的金融背景似乎是時候提出這樣的要求。2000億美元的本金收回,銀行很可能從本週起回收自有成本。
一天之內的兩則新聞不難看出,白宮對房地產的扶持,美國2012年總統競選戰打響,高失業率是奧巴馬連任最大阻礙。伯南克早在上次的議息會議上明確指出,"支撐經濟長期有力增長的多數經濟政策並不在央行的職權範圍",其言下之意似乎就是,貨幣政策已經快要黔驢技窮了,再來一輪QE3經濟可能也不會有明顯改善,下面就是白宮的事了。而本週奧巴馬將在國會兩院的聯席會議上提出六項促就業方案,延長薪資稅減免期;延長失業保險領取期;爲僱主減稅;減少監管及簽署貿易協定;基礎建設支出;房屋抵押再融資。美聯儲已經鋪好了道路,接下去就是政府實施的政策了,順利拿到銀行的貸款,激活中小企業的生產和房地產,失業率問題馬上就可以迎刃而解了。
事實上,無論非農數據好與壞,金子都要漲,這是自然而然發生的事情,在短短2-3個月內拉高的美債和黃金這無疑是資金推高的結果,而如今資金面臨迴流,是否這樣的漲幅是否繼續。今日遇上美國的勞工節,非農過後較爲清淡的日子,但是這樣的多頭埋伏依然毛骨悚然。泡沫還未到完全捅破的時候,周2-周3將迎來轉折,從技術面的時間週期也恰倒好處。
黃金技術面,日線上周5長陽借勢非農獵殺空頭的最後一搏,成交量上並未明顯放大,漲勢有限,日內有回調去需求,目標1856。
白銀隨金,日內回落目標42.3。上方43.67-43.87.
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