新股申購：通光線纜(300265)發行價14.38元/股--北方網-時代財經

新股申購：通光線纜(300265)發行價14.38元/股

http://www.enorth.com.cn　 2011-09-05 08:45

　　(一)股票種類

　　本次發行的股票爲境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　(二)發行數量

　　本次發行數量爲不超過3，500萬股，其中網下發行股數不超過690萬股，佔本次發行總股數的19.71%，網上發行股數爲發行總量減去網下最終發行量。

　　(三)發行價格

　　通過初步詢價確定本次發行價格爲14.38元／股，此價格對應的市盈率爲：

　　(1)41.09倍(每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股數計算)；

　　(2)55.31倍(每股收益按照2010年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股數計算，發行後總股數按本次發行3，500萬股計算)；

　　(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和爲11，730萬股，超額認購倍數爲17倍。

　　(四)本次發行的重要日期安排

　　序號日期發行安排

　　1T-6日2011年8月26日(週五)刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發行股票並在創業板上市提示公告》

　　2T-5日2011年8月29日(週一)初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(深圳)

　　3T-4日2011年8月30日(週二)初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(上海)

　　4T-3日2011年8月31日(週三)初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(北京)初步詢價截止日(15:00截止)

　　5T-2日2011年9月1日(週四)確定發行價格、可參與網下申購的股票配售對象名單及有效報價數量刊登《網上路演公告》

　　6T-1日2011年9月2日(週五)刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》網上路演

　　7T日2011年9月5日(週一)網下申購繳款日(9:30～15:00；有效到賬時間15:00之前)網上發行申購日(9:30～11:30,13:00～15:00)網下申購資金驗資，網下發行配號

　　8T＋1日2011年9月6日(週二)網下發行搖號抽籤網上申購資金驗資

　　9T＋2日2011年9月7日(週三)刊登《網下搖號中籤及配售結果公告》、《網上中籤率公告》網上發行搖號抽籤網下申購多餘款項退還

　　10T＋3日2011年9月8日(週四)刊登《網上中籤結果公告》網上申購資金解凍、網上申購多餘款項退還

　　注：①T日爲發行日；

　　②如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請配售對象及時與主承銷商聯繫；

　　③上述日期爲工作日，如遇重大突發事件影響發行，主承銷商及發行人將及時公告，修改發行日程。

　　(五)擬上市地點：深圳證券交易所。

　　◎申購數量和申購次數的確定

　　1、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委託申購數量不少於500股，超過500股的必須是500股的整數倍。

　　2、單一證券賬戶申購上限不得超過28，000股(不超過本次網上發行總股數的1%。)。對於申購數量超過申購上限的新股申購委託，深交所交易系統將該委託視爲無效委託予以自動撤銷，不予確認。投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。

　　3、參與初步詢價的配售對象(無論報價有效與否)不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分爲無效申購。

　　4、投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。每隻新股發行，每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委託一經深交所交易系統確認，不得撤銷。證券賬戶註冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2011年9月5日賬戶註冊資料爲準)參與本次網上申購的，以及同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購爲有效申購，其餘申購均爲無效申購。

　　◎通光線纜(300265)IPO募集資金用途將用於的項目

　　序號項目名稱投資額(萬元)

　　1年產1.5萬公里通信及電子裝備用線纜擴建項目7211

　　2年產2.5萬噸輸電線路用節能型導線項目6984.5

　　3年產1萬皮長公里OPGW擴建項目9847.8

　　4營銷網絡建設項目2002.1

　　合計26045.4

　　◎發行人歷史沿革、改制重組：

　　本公司前身通光有限系經江蘇省人民政府外經貿蘇府資字[2001]38896號《中華人民共和國外商投資企業批准證書》批准、於2002年1月29日成立的中外合資經營企業(港資)。2008年8月22日，經中華人民共和國商務部商資批[2008]1107號《商務部關於同意江蘇通光電子線纜有限公司轉製爲股份有限公司的批覆》，同意根據立信會計師事務所有限公司出具的信會師報字(2008)第11624號《關於江蘇通光電子線纜有限公司截至2008年3月31日止的淨資產審計報告》，以通光有限截至2008年3月31日經審計的淨資產119,779,343.41元爲基礎，按1:0.8349的比例摺合爲股本10,000萬元，未折股本剩餘的19,779,343.41元計入資本公積，將有限公司整體變更爲通光線纜(臺港澳與境內合資，未上市)。2008年10月30日，通光線纜取得江蘇省南通市工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》，註冊號320684400003504，註冊資本10,000.00萬元。

　　◎發行人主營業務情況：

　　本公司主營特種線纜業務，主要從事以高壓、超高壓和特高壓爲主的輸電線路用電力特種光纜和導線、航空航天用耐高溫電纜、通信用高頻電纜的研發、生產和銷售。

　　◎股東研究：

　　通光線纜(300265)主要股東

　　序號股東名稱持股數量佔總股本比例

　　1通光集團有限公司74,500,00074.5

　　2張鍾25,000,00025

　　3曹衛兵500,0000.5

　　◎通光線纜(300265)最近三年財務指標：

　　財務指標/時間2010年2009年2008年

　　總資產(億元)5.5014.8534.111

　　淨資產(億元)2.0471.5741.458