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騰訊<00700.HK>今日見賣盤大幅沽貨,股價一度下滑7.61%至176.1港元,現仍吐5.82%至179.5港元,暫成交1067.9萬股。惟摩根大通發表研究報告,維持該股“增持”評級,目標價260港元(後市潛在昇幅達45%),是其中一只首選股份。
摩根大通表示,雖然高攤銷開支令騰訊每股盈利減弱,但收入較預期佳,次季收入為67.4億元(人民幣,下同)(按季上昇6.3%,按年昇44.3%),高於該行及市場預測的66.2億元。每股盈利1.26元,分別低於該行預測的1.37及市場預測的1.42元。若撇除涉及收購一次性開支,每股盈利1.44元,略高於該行預期的1.38元,符合市場預期。
摩根大通又表示,社區網絡服務(SNS)平臺用戶增長穩定,其中Qzone按季昇5%至5.31億用戶,朋友(真名網絡)用戶按季昇28%至1.29億,微博注冊用戶按季昇59%至2.33億。基於Qzone在第三方的項目基礎,57個程序收入按季昇100%,令次季開放平臺取得佳績,預計下半年有更多第三方程式,加上新游戲會推出;認為開放平臺收入可能帶領下半年收入上昇,2012年預測每股盈利不變。