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我們認爲:
光伏標杆上網電價的出爐,表明中國也邁向了歐美日諸國對光伏發電進行補貼的路子。若一切運轉良好,則有助於形成“政府補貼—光伏電站建設有利可圖—電站建設加速、補貼下降—推動行業成本下降”的良性循環。之前我國只是發佈“金太陽”工程,對電站建設進行補貼,而沒有對發電上網進行補貼。一方面是電站建設仍處於起步階段,另一方面是光伏發電所要求的智能電網建設還很不完善。因此無論發電側還是用電側都並不成熟。另外,對電站的補貼是一次性的,而對發電的補貼是持續性的,對政府財政的壓力是不一樣的。從中長期來看,國內光伏發電漸漸步入良性發展通道,有助於改變光伏產業兩頭在外的格局,因而對行業整體形成利好。幾年來,對光伏概念的炒作,從07-08年的多晶硅延伸到組件,再從組件轉到光伏設備,那麼下一站就是電站建設了。
所以可以關注涉足電站建設的光伏概念股。當然,從成本控制和綜合能力而言,最優的選擇仍是全產業鏈的公司。
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