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長城汽車(02333)今早見沽壓嚴重,股價曾下滑至11.8港元,現仍吐3.11%至11.84港元,暫成交146.1萬股。惟匯證發表研究報告指出,首度予該股“增持”評級,目標價為17.3元,較市價溢價46%;
匯證稱,料長城汽車2012年股本回報率將逾20%,估值吸引;料今年內地汽車市場增長勢頭理想,預計市場銷售量增5%,2012至2013年則昇約一成。
匯證指出,長城汽車於卡車及運動休閑車市場佔著領導地位,隨著未來有更多新產品推出,料其近3年收益復合增長率達23%,每股盈利每增長達15%;料今年下半年業務增長動力來自天津廠房投產,以及新產品Haval H6 SUV及Voleex C50 sedan的推出。