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“7·23”動車事故的歷史同樣在K線圖上被投資者用交易的方式記錄着。7月25日——事故發生後的第一個交易日,滬深兩市高大的陰線,給原本脆弱的證券市場狠狠一擊。
當天,兩市綜合指數跌幅近3%,創近半年以來單日最大跌幅。鐵路基建板塊首當其衝遭遇重挫。鐵路線路系統和設備供應商世紀瑞爾(300150.SZ)、佳訊飛鴻(300123.SZ)等四家公司停牌,靜候調查結果;正常交易的高鐵概念股,從施工到運行,產業鏈上下游相關股票集體在跌幅榜上列隊——生產動車機車的中國南車(601766.SH)、中國北車(601299.SH)跌幅9%左右;涉及橋樑支架製造的時代新材(600458.SH)、緊固件生產商晉億實業(601002.SH)跌停。
《投資者報》數據研究部統計動車事故發生後4個交易日,高鐵板塊個股交易席位數據發現:機構堅決賣出高鐵股。
機構重點拋售時代新材
7月25日公佈交易席位的高鐵概念股只有時代新材和晉億實業。兩家都是高鐵建設材料提供商,如果此次事件導致國內對於高鐵發展重新討論,高鐵建設進度必然受到影響。
時代新材生產的橋樑支架大量用於動車路基建橋的使用,公司橋樑支架在高鐵市場中佔比18%至20%,銷售規模位列國內亞軍,今年以來其陸續中標的工程主要就是橋樑支架。
當天時代新材的交易席位中,買入前五名主力合計買入量僅是賣出前五名合計值的29%,按照前五名來對比,賣出資金比買入資金集中度高了三倍。賣出前五名合計賣出值佔當天成交額的40%,如此集中的賣出,自然導致股價砸在跌停板上。
另有方正證券總部、海通證券國際部分別賣出2148萬元、1173萬元,這兩個席位應該也是機構藉此通道賣出。
時代新材7月25日買賣前五名中,買入方向有兩家機構,賣出方向有三家機構,賣出額達1.29億元,比買入額合計值多6倍。機構的賣出意願佔據絕對上峯。
買入前五名中,第一名、第三名都是機構席位,兩家合計買入額佔前五名合計的44%,顯示出機構有入場撿貨的心理。第一名機構買入了1134萬元,在買入前五名中,與其他買入方相比投入資金量較高,但要與機構的賣出額相比,則是小巫見大巫。賣出第一名機構賣出額達7375萬元,比買入第一名機構多了近6倍,從單個力量對比,還是賣出方向機構力量更大。賣出第一名的賣出額,佔當天成交總量六分之一,說明其賣出時果斷堅決。
第一名機構賣出7375萬元,按照當天市價匡算,賣出股票接近390萬股。剛剛公佈的基金二季報顯示,有七隻基金持有時代新材,持有數量超過390萬股的基金有華泰柏瑞積極成長972萬股,泰達宏利效率優選499萬股,基金豐和429萬股。如此巨量的賣出,可能是這三隻基金之一所爲。
除了三個機構席位之外,方正證券總部、海通證券國際部是另外兩家賣出主力,從名字上判斷,這兩家主力也是市場上重要的機構力量,只是交易沒有走“機構專用”這個通道而已。
晉億實業、晉西車軸也遭冷遇
晉億實業7月25日也沒能逃脫跌停板。賣出方向第四名是一家機構,賣出653萬元,雖然這隻股票年初被爆炒,但基金重倉持有較少。年初,農銀匯理平衡雙利基金曾經持有不到200萬股,今年一季度、二季度都沒有進入基金重倉股,可見基金並未特別看重這家生產緊固件的企業。
7月26日,前一天開股東大會的晉西車軸復牌,整日幾乎呈現一字跌停,買入前五名全部是營業部席位,買入第四、第五名整整買入十萬股,從購入金額和數量看,正好是在跌停板價格買入,說明這些都是些在跌停板上撿便宜貨、搶反彈的短線客,五家主力合計買入不足1000萬元。
賣出方向只有一家機構,處在賣出第一名,其賣出量是買入前五名的兩倍,達1836萬元,佔當天交易額的17%。
其實,晉西車軸的下跌有些冤枉。有券商報告稱:“高速車軸方面,公司雖然已經有部分產品出口歐盟,裝配於西門子時速200公里的高鐵上,但目前產品仍無法滿足國內平均300公里時速的動車需求。”也就是說該公司與此次事故沒有關聯,但當利空襲來時,機構已經顧不上深究,而是慌不擇路,急於抽身了。
機構惜售世紀瑞爾
世紀瑞爾是鐵路行車安全監控系統提供商,一季度末十大流通股東中機構雲集。7月26日該股一字跌停,但機構沒有出現在賣出方向名單中。
7月25日停牌一天後,公司公告稱“事故發生時公司產品運行正常,公司產品與列車運行控制系統、指揮調度系統無關聯。”這樣的澄清並未消除市場對公司的質疑,甚至有評論認爲其避重就輕,而投資者卻用賣出行爲表達着自己的判斷。
7月26日公司復牌,股價全天趴在跌停板上,賣出前五名全部是營業部席位,五家合計賣出額佔到了全天成交額的一半,大家現在着急的是不能賣出,只希望趕緊脫身走爲上策。
一季度末十大流通股東中有信誠優勝、金元比聯寶石動力等7家基金,從交易席位上看,基金並沒有在跌停時賣出,但從全天僅0.96%的換手率、913萬元的成交額來看,可能是接盤者太少,基金賣不出去。
當天賣出第一名是東方證券北京安苑路營業部,賣出額相當於買入前五名合計額的1.5倍,相當於全天成交額的近20%,全天“賣一”位置上的賣單,大部分都是來自這家營業部的拋盤。
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