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裡昂稱,將創維數碼
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)評級自『買入』降至『跑贏大市』,目標價由5.88元微降至5.82元。
裡昂表示,創維數碼公布6月份內地平板電視銷量持平後股價疲弱,但該行相信本年700萬臺的銷售目標可達,由於本至今已完成18.8%,存貨情況健康。隨著LED滲透率上昇、3D電視銷量增長強勁及面板價格穩定,毛利率受支持,料2012年毛利率可增180基點。
該行預料,創維未來三年盈利復合年增長18%,當中本地電視銷售復合增長9%,料2012-2014年LCD及LED電視均價將跌2%及18%,但由於產品整合,料更多種類的LED電視及3D電視將可保障盈利。目標價由5.88元微降至5.82元,即2012年預測市盈率11倍,上昇空間22%,評級自『買入』降至『跑贏大市』。