|
||||
意大利奢侈品牌普拉達(Prada SpA)昨天終於拉開了香港上市的面紗———6月6日開始推介,並與亞洲投資者進行了會面;6月24日在香港交易所上市。
據悉,Prada預計籌資較之前預期的20億美元增加了30%,可達26億美元。據悉,高盛集團和里昂證券亞太區負責管理Prada股票發行。而Prada的“圈錢”之心路人皆知———計劃發售4.23276億股股票,發行指導價格區間爲每股36.5至48港元(合4.69至6.17美元)。若需求強勁,該公司還可能多發行6349萬股,如此一來,其IPO規模將至多可達到30億美元。按指導價區間高端計算,Prada的估值爲157億美元。
這是Prada十年內第五次對資本市場的衝擊。如按上述發行指導價計,Prada 2011年預測市盈率爲21.1至27.7倍,2012年預測市盈率爲16.2至21.3倍。
Prada並非第一個在港交所裏吃螃蟹的奢侈品企業。日前已正式在港招股的全球最大旅行箱企業新秀麗(Samsonite),選擇了創立年份1910作爲上市編號;新秀麗此次IPO共發售6.7億股,其中5.5億股來自於舊股東,以發行區間13.5~17.5港元計算,CVC和蘇格蘭皇家銀行可最多套現約96.25億港元。而新秀麗公司本身則可集資逾21億港元。
兩大著名歐美品牌到港上市集資,超過八成資金都由大股東套現。道傑資本總裁俞鐵成評論道:“prada在港上市可最多集資203億港元,兩大股東將出售佔發行總股數86%的股份,可套現最多174.6億港元。而普拉達公司本身最多可集資約28.4億港元,僅佔IPO募集資金總額的14%。可怕的套現局!”據悉,全球第三大奢侈品集團PPR正着手收購Prada,而Prada的國際配售已取得超額認購。記者李曉莉
|
||