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雲維股份10億元公司債券今日進行網上申購,期限爲1個交易日。本期債券爲7年期固定利率債券,附第5年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權,票面利率爲5.65%。
本次發行網上、網下預設的發行數量佔本期公司債發行總量的比例分別爲10%和90%,發行採用雙向回撥機制。投資者可通過上海證券交易所交易系統參加網上認購,網上認購按“時間優先”的原則實時成交,網上發行代碼爲“751975”,簡稱爲“11雲維債”,參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位爲10張(1000元),超過10張的必須是10張的整數倍,網上認購次數不受限制。
雲維股份擬將本次募集資金中4.1億元用於償還銀行借款,剩餘部分用於補充流動資金。截至2011年3月31日,雲維股份流動負債佔負債總額的比例爲46.77%,非流動負債佔負債總額的比例爲53.23%,流動比率爲0.82。公司表示,按募集資金用途使用本次所募資金後,流動負債佔負債總額的比例將下降爲40.44%,非流動負債佔負債總額的比例將上升爲59.56%,流動比率提高爲1.03,公司的債務結構將得到優化,資產負債的流動性風險將得以降低。
分析人士表示,今年一季度中國CPI同比上漲5%,4月份CPI同比上漲5.3%,11雲維債的票面利率爲5.65%,超過目前的通脹水平,具備較高的吸引力。此外,今年以來上市商業銀行開始重返交易所債券市場,也將令11雲維債具備更好的流動性。
2010年年報顯示,去年雲維股份實現營業收入65.90億元,同比增長50.9%,達到上市以來的最好水平,實現歸屬於母公司的淨利潤1.85億元,同比增長97.22%。公司方面表示,未來將積極推進各煤化工項目的進展,致力打造更完善的煤化工產業鏈,同時發揮目前產業鏈覆蓋面廣的優勢,努力提高資源的佔有率降低經營成本,積極調整產品結構,提高公司的盈利能力與核心競爭力。
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