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近日有媒體接到保險業界一份材料稱,上海車險手續費早已突破自律公約15%的上限。按地區分類,市區各渠道的商業車險手續費普遍在18%,而郊區各代理機構則已超過20%;按規模分類,大公司手續費基本維持在18%,小公司提高至20%,個別新設立的公司達到26%。上海一家財險公司負責人表示,上海地區的大公司18%、中小公司20%的手續費現狀,無意間也透露出市場對差異化手續費自律的認可態度。據業內人士分析,上海財險市場『領頭羊』爭奪戰的昇級、新設立公司對業務規模的迫切追求,是挑起這一輪手續費上漲的導火索。
據上海保監局統計,今年前2個月,平安財險上海市場份額佔有率為18.8%,人保財險上海市場份額佔有率達17.9%,雙方的差距不到1個百分點,誰都有機會成為上海財險『龍頭』。作為上海財險市場最大的單一險種,車險無疑成為兵家必爭之地,手續費競爭在所難免。
另外,上海財險市場主題不斷有『新鮮血液』流入,紫金、信達、浙商、鼎和都希望借助車險業務擴大各自的市場影響力。據上海保險同業公會統計,第一季度,『二年級』的紫金和信達,車險業務保費收入分別增加2569萬元和3814萬元,位列全市車險增幅的第3和第5位;『一年級』的浙商和鼎和,車險業務佔該公司總保費的比例分別達到74%和80%。
據媒體透露,上海十幾家中小財險公司也曾聯名提議上海實行差異化的手續費自律,但最終不了了之。業內人士預測,隨著目前車險市場的發展,到年末,人保、平安、太保3家公司的車險市場佔有率合計將接近80%。如果說現在的中小財險公司還是理智的,到年底,可能市場將重新回歸2008年的混亂局面。
汽車服務集團實現車險銷售專業化,將形成一個多贏局面,對於保險公司來說,便於管控手續費、降低成本,業務也將更規范,對監管及市場發展更有益。這將改變過去『散、亂、雜』的車險代理銷售局面,而保險監管機關可以通過抓『總』,起到綱舉目張的作用
車險銷售隊伍中,或將出現一支『車企系』專業銷售隊伍。昨日有媒體報道,保監會正在探索車險銷售專業化改革,將試點汽車服務集團代理保險業務。一位財險公司負責人認為,保監會擬推行的車險銷售專業化試點的思路,可能是讓汽車銷售集團成立專門的車險銷售公司,由目前的兼業代理轉為走專業化保險代理的路子。
保險公司可以更精准服務
車險作為財險市場的第一險種,除了各保險公司自己的營銷員隊伍外,車險的銷售更多地是由保險代理公司、4S店和汽修廠等兼業代理機構承擔。銷售隊伍的良莠不齊,也成為車險領域問題叢生的一大成因。
對於保險公司來說,經營車險的一大煩惱是很難從這些兼業代理機構手裡獲得准確完整的客戶信息。『在投保這一塊我們很難得到客戶的准確信息,4S店根本不願提供,這也造成我們在客戶回訪、客戶服務等環節很難跟得上。』一位財險公司客服部負責人表示。
汽車銷售企業增利潤點
與此同時,汽車銷售和維修市場呈現出集團化趨勢,並日益呈現實現集約化管理需求之勢。據了解,目前國內共有300至400家汽車銷售集團,其中行業排名前20家集團的銷售額佔市場總額的20%。為使保險業務能夠成為集團的利潤中心,汽車銷售企業也希望通過在集團內部成立金融事業部,以便對保險業務進行專門管理。事實上,近年來汽車企業已頻頻進軍保險業,發起成立汽車險公司或財險公司。去年,一汽集團旗下子公司聯合籌建汽車險公司並向保監會上報了申請,廣汽集團聯合旗下零部件有限公司和商貿有限公司等子公司發起籌建眾誠汽車保險公司,重汽集團則發起成立了泰山財險。
車險市場更專業化
保監會相關人士指出,從監管層面來看,車險代理專業化有利於監管機關統一監管。保監會計劃在進行市場調研的基礎上,在區域市場內探索車險銷售專業化改革試點,對汽車服務集團進行代理車險業務專業化試點。
有市場分析人士認為,車險作為汽車產後服務體系的重要組成部分,貫穿於汽車產品的質量、品牌、價格和服務四大體系。而汽車產業與保險業的融合,有利於整合服務范圍、延伸服務內容、完善汽車營銷服務體系、提昇汽車產業附加價值,間接上對公司規模的擴大和效益的增長具有良好的推動作用。
上述財險公司負責人認為,汽車服務集團實現車險銷售專業化,將形成一個多贏局面,對於保險公司來說,便於管控手續費、降低成本,業務也將更規范,對監管及市場發展更有益。這將改變過去『散、亂、雜』的車險代理銷售局面,而保險監管機關可以通過抓『總』,起到綱舉目張的作用。
注:中國汽車年銷售量(萬輛)
編者按:2011年的車險市場,隨著車市增量的回調,爭斗越發激烈。無論是保險公司,還是車險代理商,在擴張車險市場的策略上都悄然發生轉變。而面對行業中存在的產品同質化競爭和代理費的惡性競爭,保險監管層也希望通過行業上下游的整合實現綱舉目張的效果。事實上,面對未來中國汽車市場巨大的容量,車險市場的纏斗剛開始。
目前人保財險、太平洋財險、平安財險這三大保險公司佔據了電銷市場絕大部分的市場份額。而大地、天平等十幾家二線財險公司也開始涉足電銷
【考考你】以下哪種保險屬於汽車保險類別:
A自燃險B 劃痕險C 玻璃險D 座位險E 以上都是
今年一季度汽車市場的增長放緩,也影響到了與之密切相關的車險市場,因而,對於去年剛剛開始在車險業務領域全面盈利的保險公司而言,又將不得不面臨一場新的挑戰。
車市低迷拖累車險數據顯示,今年一季度中國汽車銷量同比增長8.1%,大大低於去年全年增長32.4%的水平。4月,汽車產銷更是出現2009年2月以來27個月的首次負增長。中國汽車工業協會近期公布的數據顯示,今年4月,國內汽車產銷分別完成153.53萬輛和155.20萬輛,環比下降15.98%和15.12%,同比分別下降1.85%和0.25%。
公開資料顯示,人保、平安和太保2011年1-4月累計產險保費同比增速分別為10%、34.8%和16.7%,較上月繼續提昇,而產險業務中超過70%來源於車險。業內專家表示,上市公司產險增速上昇的主要原因在於這些龍頭公司具有良好的品牌知名度,在車險市場具有更強的話語權。因此雖然2011年全國新增汽車銷量下降,但人保、平安和太保等大型保險公司的產險市場份額將進一步提昇。但是不少業內人士表示擔懮,車險業務作為財險類公司的核心業務,今年車險行業整體業務將可能受到車市調整的影響,特別是小型財險公司的車險業務將受到市場拖累。
電話車險成主戰場值得注意的是,受整體車市低迷的影響,各保險公司都積極應對,在改善車險服務、加快產品創新、拓寬銷售渠道、著力調整銷售結構方面下功夫。其中,電話投保更是成為競爭的主要方向。從當前市場情況看,目前人保財險、太平洋財險、平安財險這三大保險公司佔據了電銷市場絕大部分的市場份額。而大地、天平等十幾家二線財險公司也開始涉足電銷,另有30餘家財險公司在排隊爭取獲得電銷牌照。
『當前車險市場整個消費環境由原來的產品競爭延伸到服務競爭上來,而電話車險的優勢主要體現在價格優惠的同時服務有增無減。』中國人保電子商務中心負責人接受《國際金融報》記者采訪時表示,眾多財險公司紛紛轉向電話銷售,主要是看重電銷渠道良好的盈利能力與穩定的客戶關系。這使得電話車險成為當前保險公司破解市場增長動力的關鍵因素。
據了解,目前的電話車險是屬於保險公司的直銷模式,不依賴於代理渠道。根據人保電子商務中心的調查數據,直銷模式的忠誠度在60%至70%之間。
同質化產品阻礙發展雖然各保險公司著力開拓車險市場,但是電話車險的同質化問題,也成為一些二線保險企業發展的又一瓶頸。面對這一問題,業內人士認為,電話銷售車險只是提供了一個新的購買渠道,它的理賠依然依賴整個保險公司的服務保障體系。電銷渠道單一的價格優勢,難以支橕保費收入實現長期快速增長。為了擴大市場份額,未來保險公司可能再次陷入『價格戰』。
因而,上述業內人士認為,尋找自身的核心優勢成為當前擺在各財險公司面前的一道新命題。車市進入調整期,正好也是各財險公司供給能力和自身產品吸引力提昇的契機。有效拓寬渠道、完善服務,纔會在價格因素之外贏得更大的市場份額。