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自3月11日日本大地震以來,尤其是3月14日日本發生核電廠泄漏危機之後,由於擔心今後海鹽遭核輻射污染並輕信碘鹽可抗輻射,我國一些沿海省份於3月16日出現食鹽搶購潮,並迅速蔓延全國。受謠言牽動,A股市場上雲南鹽化等相關鹽業個股放量大漲。
市場傳聞稱,有大量民間游資提前介入雲南鹽化等個股,致使雲南鹽化在3月17日開盤出現『一』字漲停。為此,新華社記者調查了當日這只股票的交易龍虎榜單。
證監部門介入調查記者從深交所的公開成交信息發現,3月17日買入這只股票成交量排名前5名的席位涉及浙江、江蘇的營業部,其中浙江有4家,分別是財通證券溫嶺東輝北路營業部、湘財證券杭州教工路營業部、金元證券杭州體育場路營業部和銀河證券杭州湖墅南路營業部;江蘇1家,為東海證券南京長江路營業部。
統計表明,這5家席位合計買入5100多萬元,佔雲南鹽化當天1.1億元成交額的近五成。由於3月16日最先出現搶鹽風波的地區主要是紹興、溫州等浙江城市,而3月17日雲南鹽化的最大買家又是江浙資金,所謂『游資推動搶鹽風波』的傳聞引起市場質疑不斷。
3月18日,針對財通證券溫嶺東輝北路營業部等轄區4家營業部的交易狀況,浙江證監局進行了緊急調查。記者從浙江證監局了解到,當日大盤停止交易後,監管人員分成4組,從財通證券溫嶺東輝北路營業部等轄區4家營業部調取了3月11日以來雲南鹽化的所有成交記錄,進行逐筆分析,工作一直進行到深夜。
浙江游資『追漲』失利公開信息顯示,3月17日當天,盡管浙江4個營業部上了雲南鹽化『買入』排行榜的前5名,但追的都是漲停價,真正在當天出貨套利的另有他席。
公開信息還顯示,3月17日當天雲南鹽化賣出前5個席位中,中信證券股份有限公司北京花園東路證券營業部減持套現1248萬元居首位,雲南鹽化所在地的東吳證券股份有限公司昆明拓東路證券營業部也套現276萬餘元,此外還有3家機構席位減持合計近千萬元。
針對4個營業部是否存在『提前布局』的情況,監管部門調查顯示,在3月11日至3月16日(『搶鹽風波』當天),上述4個營業部均沒有大單買入雲南鹽化,僅有湘財證券杭州教工路營業部和金元證券杭州體育場路營業部的散戶總計買入2000股、3600股。但3月17日,雲南鹽化開盤漲停當天,4個營業部都是在早上9點左右的集合競價時段,出現大單購進成交:其中財通證券溫嶺東輝北路營業部一個賬戶買入99.94萬股,湘財證券杭州教工路營業部一個賬戶買入100萬股,金元證券杭州體育場路營業部一個賬戶買入53.35萬股,銀河證券杭州湖墅南路營業部一個賬戶買入35.68萬股,買入價均為漲停價15.10元,共計288.97萬股,涉及資金多達4363.4萬元。當天,4個營業部中僅有2個營業部有散戶共賣出3000股,套現4.5萬元。
3月18日,隨著各地及時采取措施平息『搶鹽風波』,雲南鹽化股價也出現7.54%的巨大跌幅,當天收盤價13.96元。監管部門調查發現,3月17日大單買入雲南鹽化的浙江4家營業部客戶均在3月18日大單出清,4個大單最後共計虧損234.5萬元。浙江證監局稽查處處長餘津津認為,交易信息基本表明上述4家營業部的游資本次追高雲南鹽化的結果是『割肉清倉』。
游資炒股亟須審慎應對湘財證券杭州教工路營業部總經理張原說:『浙江股民熱衷炒概念、炒題材,一有風吹草動就會果斷殺入,稍有不對扭頭就跑。』以在她營業部交易了100萬股雲南鹽化的個人賬戶為例,3月17日15.10元的漲停板價格買進花了1510萬元,3月18日最高價纔14.69元,這個賬戶就將100萬股全部賣出了,虧損41萬元。
『在當前特殊形勢下,我們需要進一步加強監管,打擊惡性炒作個股現象。』浙江證監局局長王寶桐說。
浙江大學金融研究院執行院長汪煒等相關專家指出,有關部門尤其需要慎防股價異動與民生日用品的供應、價格形成『交叉感染』,謹防游資不擇手段在資本市場牟利的同時,對普通群眾日常生活造成嚴重乾擾。
業內人士建議,應加快『兩個市場聯動』的預警機制建設。目前我國民間資本炒作衝動強烈,雖然這次『搶鹽風波』平息了,但不能排除今後再發生類似情況,需要資本市場和現貨市場共同建立預警機制,一旦查實人為散布謠言炒作個股的,要依法嚴厲打擊。
『對應日本核危機,還需要梳理我國A股市場的「核題材」,尤其需要重點梳理與居民日常生活用品緊密相關的個股。』汪煒指出,如與鹽相關的雲南鹽化、蘭太實業等,還有與核檢測、防輻射相關的醫藥、食品和服裝材料等相關個股。發現股價異動,應及時采取臨時停牌措施。
汪煒認為,對相關個股采取『臨時停牌』措施如同一支『預防針』,可告誡一些機構或游資,如果想借散布日用品緊俏的謠言來推高股價牟利,勢必不能得逞,並將受到嚴厲處罰;同時,對廣大散戶也是一個很好的提醒,從而起到協同維持日用品現貨市場價格穩定的作用。作者:黃深鋼
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