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京華山一昇雅居樂地產 目標價至13.62港元金融界網站訊京華山一發表研究報告,將雅居樂地產(03383)目標價從12.40港元上調至13.62港元,新目標價較其資產淨值折價30%。該行還將雅居樂地產2011財年和2012財年利潤預期分別上調了20%和18%,基於雅居樂地產的估算,其2011財年70%的認可收入已經鎖定。該行維持對雅居樂地產的買進評級。
京華山一認為,該公司優於其他大陸住宅發展商,因其在城市外圍和二、三線城市的戰略性土地儲備不受購房限制政策影響。該行補充稱,雅居樂地產在上述地區擁有巨大的低成本(大約每平米人民幣811元)土地儲備,未來強勁的利潤率會令其受益。