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自日本3月11日大地震以來,尤其自3月14日日本爆發核電廠泄漏危機之後,由於擔心今後海鹽遭核輻射污染並相信碘鹽可抗輻射,我國一些沿海省份於3月16日出現食鹽搶購潮,並迅速蔓延全國。受市場牽動,A股市場中的雲南鹽化(002053)等相關鹽業個股放量大漲。
深交所的公開成交信息表明,買入這支股票成交量排名前5名涉及浙江、江蘇的營業部,其中浙江4家,分別是財通證券溫嶺東輝北路營業部、湘財證券杭州教工路營業部、金元證券杭州體育場路營業部和銀河證券杭州湖墅南路營業部,江蘇1家,爲東海證券南京長江路營業部。
據公開信息顯示,3月17日當天,儘管浙江4個營業部上了雲南鹽化“買入”排行榜的前5名,但追的都是漲停價,真正在當天出貨套利的另有它席。
公開信息顯示,3月17日當天雲南鹽化賣出前5個席位中,中信證券股份有限公司北京花園東路證券營業部減持套現1248萬元居首位,雲南鹽化所在地的東吳證券股份有限公司昆明拓東路證券營業部也套現276萬餘元,此外還有3家機構席位減持合計近千萬元。
針對4個營業部有沒有“提前佈局”,監管部門調查顯示,在3月11日至3月16日(全國發生“搶鹽風波”當天),上述4個營業部均沒有大單買入雲南鹽化,僅有湘財證券杭州教工路營業部和金元證券杭州體育場路營業部的散戶總計買入2000股、3600股。但3月17日,雲南鹽化開盤漲停當天,4個營業部都是在早上9點左右的集合競價時段,出現大單購進成交:其中財通證券溫嶺東輝北路營業部一個賬戶買入99.94萬股,湘財證券杭州教工路營業部一個賬戶買入100萬股,金元證券杭州體育場路營業部一個賬戶買入53.35萬股,銀河證券杭州湖 墅南 路營 業部 一個 賬戶 買入3 5 .6 8萬股 ,買入 價均 爲漲 停價15.10元,共計288.97萬股,涉及資金多達4363.4萬元。當天,4個營業部中僅有2個營業部有散戶共賣出3000股,套現4.5萬元。
3月18日,隨着各地及時採取措施平息“搶鹽風波”,雲南鹽化股價也出現7.54%的巨大跌幅,當天收盤價13 .96元。監管部門調查發現,3月17日大單買入雲南鹽化的浙江4家營業部客戶均在3月18日大單出清,4個大單最後共計虧損了234.5萬元。
記者從湘財證券杭州教工路營業部瞭解到,以這個營業部爲例,3月17日當天,某個人賬戶以15.10元的漲停板價格,在集合競價時段花了1510萬購進100萬股,3月18日全部清 倉。 以當 天雲 南鹽 化最 高價14 .69計算,這個賬戶最少也要虧41萬元。
“在當前特殊形勢下,我們需要進一步加強監管,打擊惡性炒作個股事件。”浙江證監局局長王寶桐說。
業內人士建議,應加快“兩個市場聯動”的預警機制。目前我國民間資本炒作衝動強烈,雖然這次“搶鹽風波”平息,但不能排除日後再發生類似情況,需要資本市場和現貨市場共同建立預警機制,一旦查實人爲散佈謠言炒作個股的,要依法嚴厲打擊。
“對應日本核危機,還需要梳理我國A股市場的‘核題材’,尤其需要重點梳理與居民日常生活用品緊密相關的個股和上市公司”,浙江大學金融研究院執行院長汪煒指出,如與鹽相關的雲南鹽化、蘭太實業等,還有與核檢測、防輻射相關的醫藥、食品和服裝材料等相關個股。在梳理“核題材”個股基礎上,出臺股價異動臨時停牌措施,並制定相應的判斷規則和懲罰制度。
汪煒認爲,對相關個股“臨時停牌”的舉措如同一支“預防針”,可告誡一些機構或遊資,如果想借散佈日用品緊俏的謠言來推高股價牟利,勢必不能得逞,並將受到嚴厲處罰,對廣大散戶也是一個很好的提醒,並協同維持日用品現貨市場的價格穩定。
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