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美國新興市場投資基金研究公司(EPFR)3月18日發佈報告稱,受日本大地震及核泄漏危機的影響,在截至3月16日的過去一週裏,共有82億美元資金撤出EPFR追蹤的全球股票型基金。全球貨幣市場基金在該周也取得43億美元的資金淨流出,而債券市場基金則吸引5.35億美元的資金淨流入。
全球股基“受震”嚴重
在截至16日的當周裏,EPFR追蹤的發達市場和新興市場股基都取得不同程度的資金淨流出。其中,資金從發達市場股基的贖回規模創過去17周新高。具體而言,美國股基取得約40.2億美元的資金淨流出,歐洲股基的資金流出額爲17.2億美元。
而值得注意的是,身處危機風暴眼,日本股基卻在上週吸引8600萬美元的資金淨流入。EPFR指出,多數資金流入的是日本交易所交易基金(ETFs),而非共同基金,後者在上週共有8.5億美元的資金贖回。另外,花旗報告也認爲,日本股基取得少量資金流入,僅佔相關資產的0.2%,相信是因爲日本央行鉅額買入ETFs所爲。數據顯示,爲穩定日本金融市場和支持災後重建,日本央行在上週共累計向市場注資51.8萬億日元。
EPFR研究部全球主管卡梅隆·勃蘭特表示:“從上週的資金流向來看,除了受日本事件的影響外,近期我們也觀測到背後幾股動力的‘合流’,即地緣政治的緊張局勢,歐洲主權債務危機和通脹率走高的長期主題,美國稅季臨近結束(截至4月15日報稅截止日),以及各大型ETFs季度倉位調整過程共同影響着資金流向。”
此外,新興市場股基在截至16日當週共取得22億美元的資金淨流出。其中,歐洲、中東和非洲(EMEA)地區新興市場股基的資金淨流出額創過去42周新高。EPFR表示,除了日本地震和中東局勢影響,歐洲央行可能在下月實施的貨幣緊縮政策也對資金流向產生影響。拉丁美洲股基上週資金流出額爲2.86億美元,資金流出週期累計達9周。
當週,金磚四國則出現了自2008年第三季度以來規模最大的資金贖回,其中,中國、印度和巴西股基的資金淨贖回規模分別爲2000萬、1.83億和1.21億美元,今年以來最具吸引力的俄羅斯股基也監測出5800萬美元的資金贖回。
投資避險情緒凝重
受日本大地震影響,市場預計日本原油進口將會在短期內出現萎縮,紐約市場原油期貨價格在上週前幾個交易日中現小幅回調,曾一度跌破每桶100美元大關。與此相對應,EPFR追蹤的能源板塊股基在截至16日當週共取得22億美元的資金外流。
此外,全球科技板塊、金融板塊和房地產板塊股基的資金淨贖回額也分別達4.32億、1.46億元和7800萬美元。消費類板塊、衛生保健與生物技術板塊和通信板塊股基則分別吸引6.33億、1.92億和1.57億美元的資金淨流入。
由於市場避險情緒凝重,上週,三大市場基金中,僅債市基金取得資金淨流入,儘管其規模較之前幾周有所縮水。其中,美國債基吸引2.84億美元的資金流入,但其市政債基則取得5.25億美元的淨贖回,因投資者擔憂州政府和地方政府的償債能力。EPFR表示,投資者青睞美國的短期債基、浮動利率債基和通脹保護型債基。
韓國三星證券分析稱,在日本地震、海嘯及核泄漏災難的三重打擊下,全球投資者風險胃口變小,甚至尋求避險資產,債券市場則再獲市場偏愛。
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