商業銀行缺的究竟是『錢』,還是信貸『額度』?
《第一財經日報》記者近日從多家商業銀行了解到,受存款准備金率接連上調、貸存比和資本充足率等多項指標限制,今年資金情況整體較為緊張,而銀行在放貸行業和業務種類方面也將有所變化。
信貸『供不應求』
民間借貸趨活躍
今年以來,監管層對各商業銀行信貸投放節奏和規模的控制更為嚴格。一方面,央行罕見地未公布全年新增人民幣貸款目標,各銀行則按月度嚴格核定信貸計劃,總行下發至分行的額度指標基本比去年減少10%~20%;另一方面,央行接連上調存款准備金率收緊銀根,今年新推出的差別存款准備金率更是讓各家銀行『不敢』過多過快放貸,生怕踩到『被差別』的紅線。
『從去年底開始,信貸額度幾乎一開月就用完。』一家股份制銀行上海某支行行長助理就對本報記者坦言,『今年銀行信貸情況很緊張,許多企業貸款何時能放款都不得而知,所以一般急用資金的公司都不來銀行,民間融資非常活躍。』
『都缺錢!』一家大型國有銀行上海分行副行長昨天也對記者感嘆道,『一方面,存款准備金率不斷上調,各家銀行吸收存款壓力比較大;另一方面,銀行還有資本充足率等多項指標的達標要求。目前信貸方面出現嚴重供不應求狀態。』
銀行信貸的收緊已經讓非銀行金融機構的融資渠道更趨活躍。
『今年以來上門客戶多了很多!』上海一家典當公司副總經理對本報記者坦言,『平均每三天就有一個客戶來典當房產。』
據他介紹:『目前,房產典當的月利率約為3.2%,名品典當的月利率則在4.2%;過去典當利率都有下浮空間,比如房產典當的行業最低月利率可以達到2.5%,但現在非但沒有折扣,還可能比3.2%更高。』
滬上一家小額貸款公司負責人也向本報記者表示,近期客戶數量明顯增加。『在利率方面,小貸利率主要根據市場利率走,央行加息和提高存款准備金率之後,小貸公司從銀行進行融資的成本也在上昇,所以適當上調貸款利率是正常現象。』
『去年,小貸公司的利率水平平均為17%~18%,今年都在20%左右。』該小貸公司負責人透露。
根據中國人民銀行調查統計司司長盛松成近期發表的《社會融資總量的內涵及實踐意義》,新增人民幣貸款已不能完整反映金融與經濟關系,也不能全面反映實體經濟的融資總量;在非銀行金融機構提供的資金和直接融資方面,近年來的增速更是遠遠跑贏信貸。
上述文章透露的數據顯示,非銀行金融機構作用明顯增強。2010年證券、保險類金融機構對實體經濟的資金運用合計約1.68萬億元,是2002年的8倍。2010年小額貸款公司新增貸款1022億元,比上年增長33.4%,相當於一家中小型股份制商業銀行一年的新增貸款規模。
當然,也有一大型國有銀行上海分行風險總監對記者表示:『就上海區域而言,一些大型銀行的資金並不成問題,分行層面的貸存比壓力也不大,而是從總行統一調配資金額度的限制比較大。中小銀行的資金情況則更為緊張。』
銀行信貸轉戰
數據顯示,今年1月份新增人民幣貸款1.04萬億元,與往年一樣在年初即出現貸款投放破萬億,但仍低於此前1.2萬億元的預期。國信證券銀行業分析師邱志承近日報告指出,主要原因在於月末部分銀行在監管要求下被迫壓縮貸款規模。
邱志承還表示,從1月份新增貸款結構看,對公貸款中,中長期貸款比重在連續兩月走低後有所反彈,主要由於去年末一些基建項目貸款積壓到了今年初,但總體反彈高度較為有限,未來高鐵、水利等基建貸款可能會有所回補。
上述風險總監則表示:『信貸銀根收緊,今年不會主動營銷大客戶和大項目,而是會考慮發展一些中小企業客戶來調整信貸結構。』
而上述大型國有銀行上海分行副行長也坦言,今年會繼續限制政府融資平臺、房地產行業等方面的信貸投放,中小企業方面貸款資源則會有所傾斜,在規模額度方面有所保障。『當然,隨著銀行間市場資金成本的提高,貸款利率也會相應上昇。』他如是說。
但是,一位銀行業人士卻對記者直言:『雖然各家銀行對中小企業的關注度有所上昇,在信貸增量上會有所保證,但絕對額仍不會太大。』
『從銀行經營角度,相比中小企業,大企業客戶更容易派生貸款以外的其他業務,所以銀行對此的青睞度仍不會低。』該銀行業人士接著說,『就小企業來說,今年信貸增長表面數據預計"會很好看",但絕對佔比依然不會高。』
此外,在個貸方面,多家受訪銀行表示今年將更偏重於消費類貸款和個人經營性貸款。
邱志承也在報告中寫到,1月份居民戶貸款方面,短期貸款比重持續顯著提高,目前已達到40%的水平。『這一方面是由於1月樓市新政對按揭貸款需求構成了打壓,另一方面由於收益率因素銀行對按揭貸款的偏好普遍下降,轉而投向更高收益的經營性貸款和消費貸款。』