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2月15日起停牌的宏源證券(000562)公告,公司擬向包括公司控股股東中國建銀投資有限責任公司在內的不超過十名特定對象非公開發行股票,數量不超過5億股,本次發行價格不低於15.10元/股,募集資金總額不超過70億元。其中,中國建投擬以不低於15億元且不超過30億元的自有資金認購公司本次非公開發行的股份。
公司稱,不超過70億元的募集資金總額擬全部用於增加公司資本金,補充公司營運資金,擴大公司業務規模特別是創新業務規模,提昇公司的持續盈利能力和市場競爭能力。
本次發行前,宏源證券總股本為14.61億股,中國建投持有9.65億股,持股比例為66.05%。按本次發行數量上限和中國建投認購下限計算,本次發行完成後中國建投持股比例仍在51%以上。因此,本次非公開發行不會導致公司的控制權發生變化。
事實上,2009年以來,隨著創新業務的陸續開展,對券商資本金的要求也越發嚴格,包括上市券商在內的證券公司都進行了新一輪增資擴股。去年先後有長江證券、西南證券等上市券商通過再融資充實資本金,東莞證券、方正證券等非上市券商通過增資擴股方式充實資本金。
停牌前的2月14日,宏源證券股票收於漲停板,收盤價18.37元/股。