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昨日,太陽能板塊上漲3.76%,精工科技、盾安環境漲停。此外,南玻A、中環股份、海通集團等漲幅靠前。實際上,2月以來太陽能板塊的表現非常突出,累計漲幅接近15%,跑贏同期的上證綜指、深成指和滬深300指。
分析人士指出,隨著國際市場需求的增加和多晶硅原料價格的上漲,太陽能光伏行業的景氣度逐步提昇,相關概念股表現將超預期。
近期多晶硅原材料價格開始出現上漲勢頭。資料顯示,最新多晶硅原材料價格已經從春節前一周的75美元至90美元/公斤的浮動空間,上漲到114美元/公斤。有跡象顯示,一些多晶硅廠則開始加速擴產,以迎接新一輪光伏熱潮的到來。
在多晶硅原料價格上漲的同時下游光伏組件價格也出現了一定幅度的上揚。國聯證券新能源行業分析師楊平指出,歐洲的光伏市場剛經歷了聖誕節的淡季,今年第一季度恢復正常裝機,光伏產品普遍上漲。
『德國光伏固定電價(FIT)下調幅度低於預期,是本輪行業景氣度飆昇的主要促因之一。』華寶證券行業分析師陳亮表示,德國1月份確認2011年FIT價格最大下調幅度為12%,低於此前預期。
陳亮分析指出,考慮到意大利優越的光照條件,其光伏安裝內部收益率將大大高於德國。預計今年意大利新增光伏裝機容量至少為4GW,樂觀估計則可達到8GW,接近德國水平。
不過,從長遠來看,有海外分析人士預計,2011年主要歐洲市場需求將會依舊強勁。然而,補貼下調將會在一定程度上抑制光伏業的發展。但從全球角度來看,美國、日本需求將會啟動,預計全球裝機容量仍將保持平穩的增速,市場普遍預計在20%-30%左右。
『目前行業龍頭公司無錫尚德、天合光能等德國市場下游佔比已下降至25%至30%,預計2011年將進一步下降至20%左右,而美國市場佔比則快速上昇至25%至30%水平。』陳亮稱,這證明美國光伏市場已經開啟,而行業龍頭公司憑借強大的市場能力搶先介入,而二線公司將會以性價比優勢隨後開拓市場。
從國內的角度來看,陳亮認為,十二五期間,國內光伏裝機容量規劃可能超過之前認可的20GW而達到30GW至50GW水平,市場對行業發展保持樂觀。
渤海證券行業分析師陳慧則表示,隨著旺季到來,光伏需求及價格可能超預期,看好海通集團和超日太陽;另外繼續推薦節能先驅天立環保和超導技術先驅百利電氣。