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房地產利空再現,新『國八條』出臺再給房地產行業一記重拳。不過,雖然A股市場中地產股普遍受壓下跌,但利空現形後反而給蕭條的市場注入強化劑,導致周四盤中強勢股繼續強勢,而超跌股也普遍反彈,隨著近兩日行情的大幅上漲,普漲的格局讓投資人又有了賺錢的喜悅,沈默許久的投資人又找到了買股的信心,市場對『春節紅包』行情的預期越來越大。滬市成交量重回千億之上,資金在經過前期的連續淨流出之後終於迎來了大規模的流入,看來反彈有望持續。
目前市場有種說法,認為新國八條出臺,看似利空,其實對房地產是利空,對股市是利好,因為房地產的資金很有可能會轉投股市。單就地產股而就,前期本就一直受政策因素壓抑了上漲情緒,主流地產股估值仍然處於低位。而在政策出臺後,讓市場擔懮的因素再度減少,反而增加了機構資金短線抄底的欲望。今日地產股出現部分資金抄底跡象,龍頭股的跌幅紛紛出現收窄。就說明已提前消化利空,調整空間不會太大。
從熱點上觀察,近期以低價『中字頭』指標股為首的權重板塊的持續活躍使得市場資金關注提昇。今年A股將圍繞上市公司業績增長、防通脹和經濟轉型三條主線進行戰略性變革。而具有這三大特點的個股也主要集中在『中字頭』股票上。同時,作為央企,本身都具有強大的實力和大量資產,除上市公司外,其他的經營資產也非常多。具備很多資產注入或資產置換的題材。加上目前低估值藍籌股屬弱市行情中『攻防兩相宜』品種,也易受到主力資金的關注。隨著春節長假的來臨,市場流動性狀況有望改善。我們判斷,以『中字頭』為代表的央企股仍有望延續當前的強勁走勢。
整體來看,前期已大幅調整的A股,在春節前的行情會繼續以維穩反彈為主,但估計在20均線就有很明顯的自然拋壓。至於中線走勢,由於連續兩日大漲,本周陽線收紅概率極大,而周線收紅與指標股築底反彈均是大盤的轉勢信號,因此對行情後市不必過於悲觀。
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