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據不完全統計,自10月份以來,有近400家A股上市公司公布進行或完成資產並購重組,交易金額超過2000億元。國有企業仍是並購重組市場的主角,交易金額超1200億元。而在通脹預期下,並購重組市場繼續偏好房地產和礦業等資產。
通脹預期 並購偏好地產礦業統計顯示,以A股上市公司及其控股參股公司為標的獲得方的交易共涉及396家上市公司,其中,有89家涉及房地產資產,13家涉及礦產資產,涉及地產公司股權和土地買賣的佔據交易的近四分之一。
分行業來看,房地產企業仍然是並購重組的大戶,有26家房地產企業公布了並購計劃;而交通運輸行業有25家公司,工業機械行業有24家公司,化工類公司有23家,其中基礎化工17家,電氣部件和設備以及汽車行業各有10家公司;此外,醫藥、建材類行業也是並購的重要角色。
魯商置業(600223)全資子公司山東魯商置業有限公司11月17日以47.08億元獲得哈爾濱市八宗土地使用權,為四季度上市公司土地交易中最大標的。
上市公司並購重組偏好房地產和礦產資產,與城鎮居民的投資偏好重合。央行近日公布的調查顯示,四季度26.1%的居民在投資方式上首選房地產。
除了房地產被看好外,四季度並購重組交易中涉及農業、新材料和環保行業的也不在少數。
比如,彩虹精化11月3日簽訂協議,以1799萬元收購格瑞衛康環保科技有限公司20%股權,同時以5756.8萬元收購格瑞衛康的增資,從而獲得格瑞衛康51.22%的股權。而深圳惠程11月25日則以318萬元受讓北航的『聚?亞胺泡沫專有技術』。
亞盛集團(600108)12月10日公告,公司擬將旗下的工業資產與股東甘肅農墾集團的獨資子公司鹽化集團旗下的農業類資產進行置換,剝離與農業無關的工業業務,繼續做大做強農業產業。亞盛集團擬將三家子公司83879.82萬元資產與鹽化集團持有的一宗土地使用權及所屬甘肅省國營魚兒紅牧場農業類相關資產(含負債)進行置換。
產能優化 鋼鐵煤炭重組火熱進入12月份,幾大鋼鐵集團的重組進行得如火如荼。
濟南鋼鐵(600022)12月14日公告,濟南鋼鐵換股吸收合並萊鋼股份,並以3.95元/股發行9.62億股A股股票購買濟鋼集團和萊鋼集團38億元資產。而剛剛在11月份重組5家民營鋼鐵企業的河北鋼鐵集團12月11日透露,未來幾個月內還將有一批民營鋼企進入河北鋼鐵集團。
武鋼股份(600005)配股收購集團資產12月13日獲證監會有條件通過。武鋼股份擬通過配股募集不超過120億元資金,收購武鋼集團所持有的鄂鋼公司77.6%股權、粉末冶金有限責任公司100%的股權以及其他相關經營性資產和負債。
早些時候,西山煤電、山煤國際、露天煤業、蘭花科創和平煤股份等煤炭公司都公布了資產重組和並購計劃。山煤國際擬定向增發購買控股股東山西煤炭進出口集團相關兼並整合資產。蘭花科創則以現金1.89億元收購永勝煤業100%股權。
今年9月,國務院發布《關於促進企業兼並重組的意見》,提出以汽車、鋼鐵、水泥、機械制造、電解鋁、稀土等為重點,推動優勢企業實施強強聯合、跨地區兼並重組,提高產業集中度。
山西省9月份也出臺煤炭企業兼並重組指導意見,計劃到2010年底,形成2-3個年生產能力億噸級特大型煤炭集團、3-5個年生產5000萬噸級以上的大型煤炭集團。
長江證券認為,鋼鐵、煤炭等行業將利用重組對現有產能進行優化。鋼鐵、煤炭行業重組仍將持續火熱一年左右。未來鋼鐵重組將集中在鋼鐵巨頭跨區域重組、鋼鐵大省內部的區域整合以及鋼鐵集團內部的資產整合等三方面。而煤炭行業可能在河南等煤炭大省復制山西模式。
兌現承諾 地方國資重組提速進入11月份,上海國資重組的速度明顯加快。上港集團(600018)、友誼股份(600827)、上海九百(600838)、中華企業(600675)、上海醫藥(601607)等公司公布了資產重組計劃,因世博會召開而有所延遲的上海國資整合有加速跡象。
上港集團擬以每股4.49元的價格向上海同盛集團定向增發17.64億股,收購上海同盛洋西港口資產管理公司100%股權和上海同盛洋東港口資產管理公司100%股權,兩家公司分別擁有洋山二期、三期碼頭資產。此前,上港集團以82億元收購洋山港一期碼頭。
上海友誼11月2日與百聯集團簽署協議,上海友誼向百聯集團發行股份購買上海八佰伴有限公司36%股權和百聯集團投資有限公司100%股權。
上海市今年初曾提出,到今年年底市屬經營國資資本證券化率要提高到30%以上。為達目標,上海上半年完成3家上市公司資產重組。上海國資委副主任劉燮表示,下半年將加快實施國資證券化,推進國資企業和資本市場的進一步融合。
統計也顯示,A股並購重組速度逐漸加快。截至15日,12月份公布並購重組方案的公司為142家,11月份為150家,10月份為104家。
但國元證券認為,受多種因素影響,上海國資整合乃至央企的整合進度都低於預期。比如今年7月提出的123家央企整合至80至100家的目標近期已經淡化,而且國新資產管理公司掛牌延遲。
上海金陵此前曾公布資產置換預案,擬將其所持有的7家公司股權與控股股東儀電集團所持有的怡科公司100%股權進行置換,通過重組,上海金陵剝離電子制造業資產轉型為房地產開發。但受地產調控政策影響,最終上海金陵變身地產股計劃受阻。
業內人士認為,未來國資企業整合的思路和方式都將有所改變。
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