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申購簡稱:英飛拓
申購代碼:002528
申購時間:12月15日(周一)9:30-11:30、13:00-15:00
申購價格:53.80元/股
市盈率:(1)99.63倍(每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算);(2)73.70倍(每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算)
發行數量:本次發行數量為3,700萬股,其中網下發行數量為737萬股,網上發行數量為2,963萬股
申購上限:2.9萬股 上限資金:156.02萬元,單一證券賬戶申購委托不少於500股,超過500股的必須是500股的整數倍
12月16日周二驗資、網上申購配號
12月17日周三網上發行搖號抽簽,中簽率公告
12月20日周四刊登《網上中簽結果公告》、網上申購資金解凍
公司為一家通過技術研發驅動業務發展的高科技電子安防產品供應商。公司一直專注於視頻監控系統等電子安防產品的研發、設計、生產和銷售,為客戶提供集硬件設備和軟件平臺為一體的安防產品整體解決方案,具有較強的綜合實力。公司產品廣泛應用於公安、交通、水利、金融、電力等行業領域以及工商設施、市政、社區、家居等領域。公司多次入選『安防十大品牌』,已通過ISO9001:2000的國際質量認證,建立了一套嚴格有效的質量管理體系。
機構定價預測
上海證券:34.4-41.28元
我國安防行業目前初具規模,國內安防產業已形成以珠江三角洲、長江三角洲和環渤海地區三大聚集地的安防產業集群。公司在安防視頻監控行業優勢顯著,處於前列。其中,核心產品矩陣切換器、快球和光端機2008年國內市場佔有率分別居第一位、第一位和第二位。2008年度公司銷售額佔國內市場的12.1%,處於行業領先地位。預期未來6個月內公司股價對應2010年動態市盈率可達45-54倍,對應合理估值為34.40-41.28元/股。建議公司的IPO詢價區間為26.76-32.11元。
國元證券:35.4-40.4元
公司主要從事於電子安防產品的研發、生產和銷售,擁有全系列視頻監控系統、光纖傳輸系統和出入口控制系統的領先技術和豐富的產品線,公司產品廣泛應用於公安、交通、水利、金融、電力等行業領域以及社區等民用領域。2010-2014年我國視頻監控行業市場容量年均復合增長率有望達到23%,2014年市場容量將達470億元。預計公司2010-2012年全面攤薄EPS分別為0.75、1.01、1.41元,參照安防行業的估值,公司合理估值可取11年35-40倍PE,對應估值區間35.4-40.4元。
長江證券:40-44元
深圳英飛拓科技股份有限公司將於近期在深圳證券交易所首次公開上市,基本情況如下:英飛拓采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式公開發行3,700萬股人民幣普通股(A股),佔發行後總股本的比例25.17%。預計公司2010年到2012年EPS分別為0.80元,1.28元,1.98元,給予公司2010年50-55倍的動態市盈率,對應估值區間為40元–44元,建議詢價區間為42元–48.3元。
國信證券:45.7-53.2元
公司是國內為數不多的中高端安防電子產品供應商。其主要產品構成為前、後端視頻監控系統,傳輸類產品及出入口控制產品。公司在其收入貢獻最大的快球、矩陣、及光端機市場佔有率分別以5.3%,12.6%及8.5%佔據第一、第一及第二位。公司依托技術優勢,完善的銷售網絡,以及多年積累的中高端品牌效應,取得了下游客戶對其相較國內其他競爭品牌同類產品更高的定價的認可。綜合毛利率明顯高於行業平均水平,2009年的綜合毛利率高達59%。預計公司2010-2012EPS分別為0.83、1.52、2.09元,合理估值區間45.7-53.2元。
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