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申購簡稱:亞星錨鏈
申購代碼:601890
申購時間:2010年12月15日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00
申購價格:20元/股-22.5元/股(含上限和下限)。網上資金申購投資者須按照本次發行價格區間上限(22.5元/股)進行申購。
市盈率:(1)28.99倍至32.61倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計准則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行前的總股數計算);(2)38.46倍至43.27倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計准則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2009年淨利潤除以本次發行後的總股數計算)。
發行數量:9,000萬股網上發行:7,200萬股
申購上限:參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不得少於1,000股,超過1,000股的必須是1,000股的整數倍。單一網上申購賬戶的申購上限為7.2萬股。
12月16日周二驗資、網上申購配號
12月17日周三網上發行搖號抽簽,中簽率公告
12月20日周四刊登《網上中簽結果公告》、網上申購資金解凍
機構定價預測
國元證券:17.5-20元
券 江蘇亞星錨鏈(股份有限公司是世界錨鏈行業內最大的專業化從事船用錨鏈和海洋系泊鏈的生產企業,是我國船用錨鏈和海洋平臺系泊鏈的生產和出口基地。公司主要產品包括直徑12.5mm-152mm的M2\M3船用錨鏈和附件以及直徑50mm-157mm的R3\R3s\R4\R4s和R5海洋平臺系泊鏈及其配套附件。公司的募投項目為3萬噸R4系泊鏈建設項目、3萬噸R5系泊鏈改造項目和研發中心項目。2010-2012年全面攤薄的EPS分別為0.73元、0.93元和1.56元,合理估值區間為17.50元-20.00元。
中信建投:19.12-21.76元
公司產品涵蓋M2、M3有檔和無檔船用錨鏈,規格從12.5-157mm,已通過全球十一家船級社的認證。系泊鏈產品已經實現R5級產品的突破,目前涵蓋R3、R3S、R4、R5等級,規格從12.5-157mm,已通過四家船級社的認證。產品覆蓋范圍與規格覆蓋范圍在國內市場都無出其右者。船用錨鏈產能達到12萬噸/年,系泊鏈產能達到4萬噸/年。如此的產能規模在國內市場絕對領先,佔據國內50%以上的市場份額。我們考慮到船舶與海工行業的前景,按照2010年30倍、2011年28倍PE測算,預計發行價在17.92~20.31元;按照今年32倍、明年30倍PE估值,合理價格19.12~21.76元。
國都證券:15.18-17.71元
公司本次擬公開發行不超過9,000萬股社會公眾股,投資年產3萬噸大規格高強度R4海洋系泊鏈建設項目、年產3萬噸超高強度R5海洋系泊鏈技術改造項目、江蘇亞星錨鏈研發中心建設項目,將實現銷售收入144600萬元,年利潤總額22541.9萬元。我們預計公司10-12年全面攤薄每股收益為0.63元、0.76元、0.87元。可比上市公司2010年、2011年動態市盈率為28倍,20倍,我們建議一級市場詢價區間為15.18-17.71元。
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