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2010年A股市場呈現震蕩整理的態勢,年內上證指數下跌13.08%,而深證成指下跌7.92%。在此情況之下,部分上市公司大股東及高管逆市實施增持,WIND數據統計顯示,2010年共有58家公司大股東進行增持,累計增持數量為10.48億股,按照全年的平均成交價估算,累計增持市值約97.97億元。其中,中國建築的股東增持股份量最大,達到2.95億股;按照流通股本計算,深振業A的增持比例最大,達到15.39%。
增持市值近百億統計顯示,按照2010全年的平均成交價進行估算,58家上市公司的大股東合計增持總金額達到97.97億元。這些公司中,增持量和增持金額最大的是中國建築,分別為2.95億股以及11.56億元。增持量居次席的是長江電力,也達到了3億股,居第三位的深振業A,增持量為1.14億股。
中國建築增持量最多,中建總公司自2009年12月23日首次增持公司500萬股後,截至2010年10月11日已累計增持公司30019萬股,累計增持比例超過公司總股本的1%。本次增持後,中建總公司持有公司股份數量為1609219萬股,約佔公司總股本的53.64%。中建總公司擬在首次增持之日起12個月內,繼續增持公司股份,累計增持比例不超過公司已發行總股份的2%(含已增持股份)。
今年大股東出手最大的當屬長江電力,公司控股股東中國長江三峽集團公司,增持了20992.02萬股,增持市值達27.09億元,其中今年1月增持10985.31萬股,增持市值為14.28億元;第二次是5月增持10006.71萬股,所用資金約13.44億元。公司控股股東中國長江三峽集團公司2009年8月至2010年5月累計增持公司股份21999.01萬股,約佔公司總股本2%,完成後,持有公司股份764965.71萬股,佔公司總股本69.54%。如果按照以增持期間的最低價12.36元/股來估算,三峽集團至少動用了27.2億元的真金白銀。從護盤效果來看,從2009年8月19日至今年5月18日期間,長江電力6%的跌幅明顯小於上證指數10.86%的跌幅,尤其是4月15日至5月21日期間A股市場不斷暴跌的情況下,長江電力一直徘徊在14元至12.6元之間,並未跌破前期整理平臺,明顯強於其他大藍籌,今年以來僅下跌11.19%,最新收盤價為7.68元。
從增持比例來看,21家公司大股東增持比例超1%,37家公司大股東增持比例在1%以下。其中,深振業A(15.39%)、美欣達(7.52%)、ST長信(5.44%)、ST國農(5.30%)、洪城水業(5.25%)、天倫置業(3.75%)、山東威達(2.88%)、長江電力(2.85%)、海南椰島(2.82%)、中國建築(2.49%)、民和股份(2.29%)、武漢健民(2.27%)、方大炭素(2.05%)、精工鋼構(2.00%)和中金嶺南(2.00%)等15只個股的2010年大股東增持比例超2%。
增持比例最大的是深振業A,2010年6月18日至7月15日,鉅盛華實業通過集中交易系統累計買入深振業A1978.79萬股股份,累計賣出2萬股股份;銀通投資通過集中交易系統累計買入深振業A1829.9萬股股份,累計賣出深振業A2萬股。購入價格區間為5.09-5.87元/股。2010年7月23-27日鉅盛華實業買入1782.91萬股公司股份。截止目前鉅盛華實業和銀通投資合計持有公司股份5587.61萬股,佔公司總股本比例7.34%。鉅盛華實業、銀通投資為一致行動人(鉅盛華實業的實際控制人姚振華先生和銀通投資的唯一股東姚建輝先生為兄弟關系)。2010年7月16日至2010年12月6日,鉅盛華實業通過集中交易系統累計增持深振業A3105.84萬股股份,銀通投資增持深振業A699.08萬股股份(區間為6.46-8.08元),使鉅盛華實業和銀通投資合計持有深振業A的股份數量增加至7609.62萬股,佔深振業A股份總數的比例達到10%。12月8日公告顯示,2010年12月3日、12月6日、12月7日,公司股票連續三個交易日股票收盤價格漲幅偏離值累計達到20%。鉅盛華實業及銀通投資均不存在關於公司應披露而未披露的重大事項或處於籌劃階段的重大事項;在異常波動期間,鉅盛華實業於2010年12月6日買入本公司股票11.89萬股。
其次是美欣達,2010年大股東增持數量為610.15萬股,增持市值約7885.13萬元。公開信息顯示,2010年6月23日,公司接到公司股東周信鋼的通知,其與周晨、李欣、南京歐亞香精香料有限公司、聖美倫(南京)香水有限公司構成一致行動人,自2009年10月份開始持續增持公司股票,截止2010年6月22日,共持有公司股票610.1506萬股,佔公司總股本的7.52%。盡管公司今年2010年業績的業績在下降,而大股東仍然對公司的未來發展有信心。預計2010年淨利潤同比下降60-90%,2009年淨利潤1958萬元。業績下降原因是上期本公司的控股子公司荊州市奧達紡織有限公司下屬全資子公司荊州市奧立紡織印染有限公司土地使用權的出讓,導致非經常性損益增加約2900萬元;上期本公司部分工業廠房拆遷,導致非經常性損益增加約2100萬元,本期不再存在類似的情況。
從增持個股的2010年業績預告來看,有17只個股披露年度業績預告,13只預喜、4只預懮。其中,澳洋順昌、中聯重科、華天科技、岳陽紙業、榮盛發展、長江電力和寧波銀行等7只大股東增持股2010年業績預增。
業內人士認為,上市公司大股東所經營的企業都處於第一線,對經濟、行業、企業的運行狀況的嗅覺最敏銳,因此對股價的判斷能力高於市場平均水平,隨著A股逐步實現全流通,上市公司大股東在資本市場的定價話語權逐步提昇。
28只增持股市值上昇統計顯示,2010年58家大股東增持公司中,有28家公司大股東增持賬面實現盈利。其中,冀東水泥(賬面浮盈6255.24萬元)、青島海爾(賬面浮盈5702.13萬元)、武漢健民(賬面浮盈2966.04萬元)、ST長信(賬面浮盈2806.41萬元)、飛樂音響(賬面浮盈2359.68萬元)、精工鋼構(賬面浮盈2251.54萬元)、方大炭素(賬面浮盈2099.39萬元)、中金嶺南(賬面浮盈1777.98萬元)、洪城水業(賬面浮盈1601.12萬元)、民和股份(賬面浮盈798.45萬元)、天倫置業(賬面浮盈713.66萬元)、ST國農(賬面浮盈713.14萬元)、祁連山(賬面浮盈566.61萬元)、瑞貝卡(賬面浮盈420.39萬元)、中國南車(賬面浮盈384.32萬元)、岳陽紙業(賬面浮盈340.65萬元)、山東威達(賬面浮盈331.88萬元)、澳洋順昌(賬面浮盈226.59萬元)、貴州茅臺(賬面浮盈151.76萬元)、大元股份(賬面浮盈143.48萬元)和海南椰島(106.66萬元)等21只個股2010年大股東增持股份市值增長超百萬元。
冀東水泥的大股東冀東發展增持股份市值增長最多,該股於2010年4月29日至10月29日的六個月內,通過交易系統增持本公司股份776.4萬股,法人股東償還了冀東發展代為墊付的股份6.93萬股。截止2010年10月29日,冀東發展共持有本公司股份50238.59萬股,佔公司總股本的41.42%。冀東發展本次增持本公司股份計劃已實施完畢。
青島海爾的大股東增持股份市值增長也超5000萬元,大股東增持青島海爾1289.58萬股,增持市值增長5702.13萬元。資料顯示,海爾集團及其一致行動人——海爾創投於2009年5月21日通過上交所交易系統首次增持公司股份30萬股,增持前海爾創投未持有公司股份。截至2010年5月10日15時,海爾集團的一致行動人海爾創投已通過上交所證券交易系統累計增持本公司股份2674.98萬股,佔本公司總股本的2%;截至2010年5月10日15時,海爾集團及其一致行動人合計持有公司股份6.10億股,佔公司總股本的45.54%。相關股東增持公司股份不超過2%額度的計劃已實施完畢。
同樣武漢健民的大股東增持股份市值增長近3000萬元,大股東增持武漢健民348.51萬股,增持市值增長2966.04萬元。公司第一大股東華方醫藥科技公司通過上交所增持公司361.55萬股,佔總股本2.36%,增持時間2010年5月21日至2010年7月2日,截至2010年7月2日,華方醫藥持有公司股份3564.61萬股,佔總股本23.24%。
值得注意的是T族大股東也加盟增持行列,ST長信的大股東增持市值增長超2000萬元,青島齊能化工有限公司於2010年8月10日-8月31日和9月1日-9月13日這兩個時間段分別增持公司股份224.66萬股、224.97萬股,合計449.63萬股,佔總股本5.15%,成為公司第二大股東。青島齊能化工有限公司表示,持有ST長信股份的目的是為了滿足自身戰略發展需要。在未來12個月內公司將繼續增加在ST長信中擁有權益的股份。齊能化工注冊資本1000萬元,主要股東名稱:劉潮山(21.06%)、郭艷華(6.96%)、牟佔衛(6.03%)、盧安之(5.88%)、於春平(5.62%)、譚繼文(5.24%)。齊能化工2007年創立,現已發展成為資產數十億,1000家化妝品連鎖加盟店、500家加油站、7處油品加工基地的大型企業集團;年創利潤一億多元。公司計劃三年內擁有兩家上市公司。近期ST長信債務重組,11月8日,公司擬向華漢實業出售全部資產和負債(長安信息對華漢實業的債務除外),同時,公司擬以9.93元/股向西安曲江文化旅游集團(以下簡稱『曲江文旅』)發行不超過9600萬股,由曲江文旅以其持有文化旅游資產進行認購。此次上市公司出售給華漢實業的全部資產負債應扣除公司對華漢實業的債務約1億元,所以本次擬出售資產的淨資產賬面淨值約為2749.61萬元。
從個股走勢來看,2010年58只大股東增持個股中,年內股價上漲的個股有33只,年內股價下跌的個股有25只。其中,海南椰島(93.22%)、ST長信(89.32%)、三一重工(87.182%)、雙匯發展(81.542%)、武漢健民(68.872%)、澳洋順昌(58.722%)、洪城水業(53.082%)、民和股份(50.482%)、大元股份(46.402%)、中聯重科(45.252%)、華天科技(45.072%)、瑞貝卡(41.582%)、農產品(38.032%)、飛樂音響(37.872%)、東方電氣(36.612%)和中國南車(36.222%)等16只大股東增持股股價上漲超三成。
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