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11月15日,董事會通過以1166萬收購金陵酒店管理公司30.5%股權,股權比例提昇至57.29%,酒店管理公司前10個月淨利潤2070萬,相當於1.5倍10PE收購!未來高星級酒店將向二三線城市發展,本土酒店管理公司成本、溝通、文化等優勢凸顯,將迎來黃金發展期,而金陵酒店管理公司是最出色的,且核心骨乾持股43%,激勵到位,發展空間巨大。此次收購意義重大:公司實現兩條腿走路-輕資產與重資產並舉,成長動力大幅提昇;而資本市場對此幾乎沒有反應!公司整合南京國資酒店預期由來已久;年初,國資委明確加快非主業酒店資產剝離,國資酒店整合更加迫切,在此大環境下,公司整合南京國資酒店概率大幅提昇,或將成為股價上漲催化劑。預計11EPS 0.4元,上調評級至強烈推薦,12個月目標價15-18元。(招商證券)
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