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投中集團發布投資報告稱
互聯網成VC/PE投資熱點8個月融資案例達70起
全民PE熱潮,把中國股權投資行業推向了金融市場最前臺。越來越多的主體進入投資領域淘金,中國PE/VC行業開始進入群雄並起、充分競爭的戰國時代。不管是『權貴』PE還是『草根』PE,都堅定不移的去挖掘優質項目,已確保其投資的高額回報,在2010 ChinaVenture中國投資年會召開之際,一份權威的VC/PE報告也相機出爐。
245家企業IPO融資534.1億美元
人民幣基金的興起、A股市場的火爆,都顯示出中國股權投資市場過熱的趨勢——『全民PE』正是用來描述這一擔心。創業板則是這一現象的重要推手:截至9月16日,117家創業板上市公司,總融資規模820.54億元,平均P/E 63.74倍,VC/PE背景企業比例58.1%,平均回報率14.61倍。ChinaVenture投中集團分析認為,中國VC/PE投資的暴利時代將很快結束,人民幣基金和美元基金也將得以長期共存。
2010年以來A股市場持續火爆,IPO企業數量已經達到245家,融資規模折合美元達534.1億美元,IPO數量與融資規模遠超香港和美國資本市場。在境外IPO市場相對蕭條的背景下,國內A股市場也成為2010年上半年投資機構退出的主要渠道。2010年1-8月份國內IPO企業中具有VC/PE背景企業數量達到95家,其在A股市場IPO企業數量中佔比也達到30%,超過其對應在美國及香港資本市場中所佔比例,這也進一步說明投資機構對A股市場的偏愛。
消費品行業投資增長穩定
與其它行業或多或少受制於全球金融危機不同,消費品行業因國家拉動內需戰略的實施而受益匪淺,加上中國消費品市場本身規模龐大,給予VC/PE投資者廣闊的施展空間。
統計顯示,2010年1-8月份食品飲料行業披露融資案例17起,融資金額7.29億美元,案例數量相比2009年有所下降,但融資額超過去年融資總額。
2009年連鎖經營行業股權融資規模較大的一個重要原因是物美、國美等大型連鎖經營企業相繼獲得大額投資,提高了整體融資規模。
投資者探索新興領域
清潔能源行業一直都是深受VC/PE青睞,即使在2008至2009年全球金融危機期間,中國清潔能源行業私募股權投資仍表現活躍——這也導致2009年末引發輿論對於清潔能源行業投資是否過熱的討論。而以2010年至今該行業數據分析來看,對於『過熱』的擔懮已直接影響了該行業的融資情況。
統計顯示,2010年前8個月,清潔能源行業披露融資案例18起,融資金額1.78億美元,相比2009年全年分別下降62.5%和85.8%,整體投資規模下降明顯。
相比於股權融資的大幅下降,清潔能源行業上市企業數量則出現爆發式增長, 2010年至今,該行業共有15家企業實現IPO,比2009年增長250%,其中,11家企業國內上市。
醫療健康市場VC/PE回報豐厚
近年來,我國醫療健康市場內需不斷增長,加上行業自身具有較強的抗周期性,致使該行業融資規模持續走高。統計顯示,2010年前8個月醫療健康行業披露融資案例49起,融資金額6.48億美元,超過2009年全年案例數量及融資規模的80%和60%,延續了2006年以來該行業企業私募股權融資較為活躍的態勢。
進入2010年以來,醫療健康行業企業IPO數量增長明顯,今年1-8月份全行業共有25家企業實現IPO,共融資44.31億美元,IPO企業數量相比2009年增長92.3%,顯示出資本市場對該行業未來發展的樂觀態度。
醫療健康行業上市企業背後的投資機構也獲得豐厚回報.
互聯網成VC/PE熱點
一直以『高成長、高回報、高風險』吸引風投進場的TMT領域,2009年因全球金融危機而走入低谷,進入2010年以來,TMT各行業已初步顯示出恢復態勢,重新獲得投資者的關注。尤其在互聯網行業,2010年前8個月表現出強勁的增長態勢。
根據CVSource統計顯示,2010年1-8月份,互聯網行業披露融資案例數量為70起,融資金額7.06億美元,分別達2009年全年案例數量及金額的82.4%和92.3%。
以『燒錢』著稱的視頻網站,作為典型的資本驅動行業,因進入門檻較高,仍然吸引著後續投資者,奇藝視頻獲得普羅維登斯股本5000萬美元注資,土豆網完成其第五輪融資,金額達5000萬美元。
從互聯網企業IPO情況來看,2010年至今5家上市的互聯網企業皆為A股IPO,而之前5年間該行業僅有2家企業登陸A股市場。
另外,今年1-8月份,IT行業披露融資案例數量為44起,融資金額4.04億美元,分別達2009年全年案例數量及金額的42.3%和62.5%。
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