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中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股
定價、網下發行結果及網上中簽率公告
重要提示
1、中國光大銀行股份有限公司(以下簡稱『發行人』或『光大銀行』)首次公開發行人民幣普通股(A股)(以下簡稱『本次發行』)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1019號文核准。本次發行的初始發行規模為61億股,發行人授予A股聯席保薦人(主承銷商)不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱『綠鞋』),若A股綠鞋全額行使,則A股發行總股數將擴大至70億股。
2、本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱『戰略配售』)、網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱『網下發行』)與網上資金申購發行(以下簡稱『網上發行』)相結合的方式進行。其中,戰略配售不超過30億股,約佔A股綠鞋全額行使後發行規模的42.9%;回撥機制啟動前,網下發行不超過15.5億股,約佔A股綠鞋全額行使後發行規模的22.1%;其餘部分向網上發行。
3、根據本次發行網下累計投標詢價情況,並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等因素,確定本次發行價格為3.10元/股。
4、根據《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股網上資金申購發行公告》(以下簡稱『《網上發行公告》』)公布的超額配售選擇權(綠鞋)機制,發行人及聯席保薦人(主承銷商)根據本次發行的申購情況,協商確定向網上投資者超額配售9億股,約佔初始發行規模的15%,超額配售後本次發行總量為70億股。
5、本次發行最終確定戰略配售30億股,佔超額配售後發行規模的比例為42.9%;網下發行15.5億股,佔超額配售後發行規模的比例為22.1%;超額配售後網上發行24.5億股,佔超額配售後發行規模的比例為35.0%。
6、本次發行的網下發行工作已於2010年8月10日結束。A股戰略投資者申購資金已經畢馬威華振會計師事務所審驗,並出具了驗證報告;網下發行申購資金已經立信會計師事務所有限公司審驗,並出具了驗證報告;戰略配售及網下發行過程已經海問律師事務所見證,並出具了專項法律意見書。
7、根據2010年8月9日公布的《中國光大銀行股份有限公司首次公開發行A股網下發行公告》(以下簡稱『《網下發行公告》』),本公告一經刊出亦視同向網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、發行價格及確定依據
發行人和聯席保薦人(主承銷商)根據網下累計投標詢價情況,並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等,確定本次發行價格為人民幣3.10元/股,該價格對應的市盈率為:
1、13.56倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計准則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2009年歸屬於母公司所有者的淨利潤除以本次發行前的總股數計算)。
2、16.03倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計准則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2009年歸屬於母公司所有者的淨利潤除以本次A股發行後且未行使超額配售選擇權時的總股數計算)。
3、16.40倍(每股收益按照經會計師事務所審計的、遵照中國會計准則確定的扣除非經常性損益前後孰低的2009年歸屬於母公司所有者的淨利潤除以本次A股發行後且全額行使超額配售選擇權時的總股數計算)。
二、網下累計投標詢價情況
聯席保薦人(主承銷商)根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令第37號)及相關法規的要求,按照在中國證券業協會登記備案的配售對象名單對網下配售對象的資格進行了核查和確認。
根據網下申購以及資金到賬情況,聯席保薦人(主承銷商)做出最終統計如下:
經核查,初步詢價提供有效報價的62家詢價對象管理的124家配售對象全部參與了網下申購並及時足額繳納了申購款,全部為有效申購,網下凍結資金總額為9,837,377萬元。其中,有29家配售對象因申購價格低於發行價格3.10元/股未能獲得最終配售;達到發行價格3.10元/股並滿足《網下發行公告》要求的配售對象共95家,對應的有效申購總量為1,546,010萬股,有效申購資金總額為4,792,631萬元,網下配售比例為10.02580837%,認購倍數為9.97倍。
三、網上申購情況
1、網上申購數量
根據上海證券交易所提供的數據,本次網上發行有效申購戶數為687,308戶,有效申購股數為67,582,168,000股。
2、超額配售情況
本次發行的初始發行規模為61億股,其中:戰略配售30億股,網下發行15.5億股,網上發行15.5億股。
發行人和聯席保薦人(主承銷商)根據本次發行申購情況,協商確定向網上投資者超額配售9億股,佔初始發行規模15%,超額配售後總發行規模為70億股。超額配售後,網上發行中簽率為3.62521664%。
四、發行結構和回撥機制實施情況
本次發行股份的最終數量(超額配售後)為70億股。其中,戰略配售30億股,佔超額配售後發行規模的比例為42.9%;網下發行15.5億股,佔超額配售後發行規模的比例為22.1%;超額配售後網上發行24.5億股,佔超額配售後發行規模的比例為35.0%。
根據《網下發行公告》公布的回撥機制和網下累計投標詢價及網上資金申購情況,發行人和聯席保薦人(主承銷商)不啟動回撥機制。
五、戰略配售、網下配售和網上發行結果
(一)戰略配售結果
本次發行中,戰略投資者的選擇在充分考慮投資者資質以及和光大銀行長期戰略合作關系等因素後綜合確定,主要包括與光大銀行開展深度合作的戰略客戶,以及具有良好市場聲譽的大型央企和地方龍頭企業等。
30家戰略投資者承諾的認購資金已於規定時間內全部匯至聯席保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶,總金額為人民幣150億元。本次發行最終向戰略投資者定向配售的股數為30億股,佔超額配售後總發行規模的比例為42.9%。
每家戰略投資者獲配股份的鎖定期為12個月。鎖定期自本次網上發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起開始計算。本次發行的戰略投資者未參與初步詢價及累計投標詢價。戰略投資者獲配股數及退款金額如下:
(二)網下配售結果
根據網下申購及資金到賬情況,經海問律師事務所見證、立信會計師事務所有限公司審驗,本次網下獲得配售的為95個配售對象,對應的有效申購股數為15,460,100,000股,網下最終配售股數為1,550,000,000股,配售比例為10.02580837%,認購倍數為9.97倍。
網下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月,鎖定期自本次網上發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。根據《網下發行公告》的規定,本公告一經刊出即視同向網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
網下所有獲配投資者名單、有效申購數及獲配數量情況列示如下:
注:上表內的『獲配數量』是以本次發行網下配售中的最終配售比例為基礎,再根據《網下發行公告》規定的零股處理原則進行處理後的最終配售數量。
(三)網上發行結果
網上最終發行股數為24.5億股,最終中簽率為3.62521664%。本次網上發行配號總數為67,582,168個;號碼范圍為10000001-77582168。
本次網上發行的股票無鎖定期。
發行人:中國光大銀行股份有限公司
聯席保薦人(主承銷商):中國國際金融有限公司
中國建銀投資證券有限責任公司
申銀萬國證券股份有限公司
2010年8月12日
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