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近期A股處於弱市狀況,仍然有部分個股表現十分活躍。《證券日報》市場研究中心和WIND數據統計顯示,目前連漲3天以上的個股有245只,有36只連漲幅度超10%。其中,金山開發、雙錢股份和大楊創世等3只個股股價連漲幅度超兩成。
從行業來看,連漲個股主要集中在機械設備、房地產、化工等三大行業,機械設備佔36席、房地產佔33席和化工佔26席。本報今日對這四大行業的交易數據進行深度掃描,挖掘相關個股的投資機會。
機械設備36只個股連漲3天
行情小結:自6月23日以來,上證指數由2588.70點跌至2409.42點,下跌了6.93%。在此期間,機械行業由3034.14點跌至2796.27點,下跌了7.84%,跑輸上證指數0.91%,累計成交金額為1241094.04萬元,累計成交量為97776.21萬股。區間換手率為10.31%,日均換手率為1.15%,處於較低水平。機械行業一季報顯示,加權平均每股收益為0.109元,加權平均每股淨資產為3.344元,淨資產收益率為2.668%。
行業展望:太平洋證券表示,機械行業整體波動水平短期內低於市場水平。自2010年4月17日新地產調控政策出臺伊始,機械行業整體波動性小於市場波幅,但是有向上的趨勢。短期內波動幅度或將繼續維持在1以下。市場普遍的估值方法誤讀了周期性行業的安全邊際。在經濟大幅波動的條件下,周期性企業的業績可能會比預期的更糟。以經濟相對頂點作為估值的參考指標指導意義不大,但是把過去的波動最壞的情況拿出來,以最壞的情況來估值,更加能對安全邊際有個更加理性的判斷。
經濟下滑的風險預期不斷加強,地產調控或將直接影響機械行業下游需求。地產宏觀調控的影響或將在今年三四季度開始顯現。根據測算如果明年地產新開工面積下降1%,挖掘機的銷售將以1.25倍的速度加速下滑。機械行業的投資策略建議按照四個思路對股票進行配置:估值相對較低,行業周期較為靠後的行業;抗周期的品種;關注高估值且市淨率估值較低板塊。
投資估值:昨日機械設備行業動態市盈率為30.77倍,在連漲的36只機械股中,動態市盈率在20倍以下的個股有11只,動態市盈率在20倍至50倍之間的個股有6只,動態市盈率在50倍以上的個股有16只。其中,柳工、山推股份、廈工股份、中聯重科、三一重工、徐工機械和上海機電等個股的動態市盈率在15倍以下。
代碼簡稱連漲天數連續漲幅(%)最新收盤(元)月內漲幅(%)月內換手率(%)月內成交額(萬元) 2010年中期業績預告類型2010年中期預告淨利潤變動幅度(%)市盈率(倍)
601002晉億實業5 10.17 7.8 4.84 7.52 42515.07扭虧611.6905 87.09
300011鼎漢技術3 9.86 34.66 5.25 17.74 15157.54 - - 122.24
600765中航重機3 9.69 11.21 5.66 9.94 38972.03 - - 28.92
600815廈工股份4 9.56 8.71 9.56 7.90 46291.91預增300 11.21
002176江特電機4 9.46 15.27 9.46 25.54 28136.40預增90 294.70
300064豫金剛石3 9.22 19.55 5.68 34.73 24575.35 - - 41.89
002180萬力達3 9.08 16.69 9.01 13.26 4426.19續盈30 102.69
600710常林股份4 8.94 8.29 8.94 10.64 41205.94 - - 15.62
002352鼎泰新材4 7.77 25.78 7.77 16.32 7930.98續盈30 62.02
600761安徽合力3 7.54 12.13 6.78 4.28 17925.81預增50 16.02
000157中聯重科3 7.40 17.13 5.42 2.82 77704.53 - - 11.49
002350北京科銳5 7.08 22.85 5.49 26.45 19036.37續盈30 290.65
300069金利華電3 6.60 26.31 2.25 22.77 6899.05 - - 69.03
房地產33只個股連漲3天
行情小結:自6月23日至7月6日,房地產行業由3370.54點跌至3103.14點,下跌了7.93%,跑輸上證指數1.00%,累計成交金額為8582950.91萬元,累計成交量為1090786萬股。區間換手率為11.23%,日均換手率為1.25%,處於較低水平。房地產行業一季報顯示,加權平均每股收益為0.0746元,加權平均每股淨資產為2.936元,淨資產收益率為2.208%。
行業展望:江南證券認為,商品住宅整體回落。流動性難以大幅增長,居民收入短期難與房價相匹配,住宅有效需求難以快速恢復,2009年7月至2010年5月累計新開工面積達到13億平方米,是2009年全年商品房銷售面積的1.4倍,住宅供給相對較為充足,住宅市場將呈現2010年庫存累積、2011年庫存消化的形勢,根據月供收入比和租金收益率測算,回落幅度在10-30%,調整時間在1-2年,其中一線城市調整壓力較大。
投資策略,相對歷史最低估值水平行業估值仍然有一定15%下降空間,給予行業中性評級。對於全國性的地產商,由於財務狀況均較為健康,從存量資產周轉率和毛利率角度選取經營效率較高的公司,推薦保利地產。主要項目位於較健康的區域和有銀行支持的央企和有控股集團支持兩方面選擇其它區域性的房地產開發企業,推薦格力地產和名流置業。在核心位置擁有物業的角度篩選商業地產公司,推薦深圳華強和中國國貿。
投資估值:昨日房地產行業動態市盈率為19.79倍,在連漲的33只房地產股中,動態市盈率在20倍以下的個股有9只,動態市盈率在20倍至50倍之間的個股有9只,動態市盈率在50倍以上的個股有9只。其中,陽光股份、北京城建、首開股份、中茵股份、冠城大通等個股的動態市盈率在15倍以下。
代碼簡稱連漲天數連續漲跌(%)最新收盤(元)月內漲幅(%)月內換手率(%)月內成交額(萬元) 2010年中期業績預告類型2010年中期預告淨利潤變動幅度(%)市盈率(倍)
600679金山開發4 33.33 8.88 33.33 10.36 14604.28 - - -
000961中南建設4 16.48 10.25 16.48 13.82 42618.72 - - 16.47
600376首開股份4 16.46 15.28 16.46 22.30 58377.79預增150 9.66
600823世茂股份3 16.40 13.06 15.17 8.04 46654.12預增 43.11
600634 *ST海鳥4 15.25 11.11 15.25 11.63 10835.48 - - 693.79
化工26只個股連漲3天
行情小結:自6月23日至7月6日,化工行業由2975.57點跌至2601.06點,下跌了12.59%,跑輸上證指數5.66%,累計成交金額為6754339.64萬元,累計成交量為619630.84萬股。區間換手率為11.56%,日均換手率為1.28%,處於較低水平。房地產行業一季報顯示,加權平均每股收益為0.05元,加權平均每股淨資產為2.832元,淨資產收益率為1.612%。
行業展望:東方證券認為,由於今年北半球整體氣候反常,尤其是我國西南的大旱和嚴厲的房地產調控措施使得化工板塊在銷售旺季出現了旺季不旺的現象。建議投資者重點關注與國外經濟復蘇相關度大的石化行業和與國內消費昇級相關度緊密的精細化工行業。
而具體到重點覆蓋的公司,其中增速較快的包括,沈陽化工:增長500%以上,產品價格大幅上漲,烯烴產能擴張;聯化科技:增長80%以上,新產品訂單增加帶動毛利率提高;中化國際:增長60%以上,天膠價格提高,鐵礦石進口維持高位;傑瑞股份:增長接近40%,訂單狀況良好,新產品推廣出現突破;永太科技:增長40%以上,訂單狀況良好。
長江證券表示,新材料,磷肥,PVC等相對估值較高,若未來市場大幅向下,這些行業面臨著較大的尋底的風險;氮肥,鉀肥,純鹼等行業相對PB合理,盡管行業短期抄底的機會還沒到來,但在市場向下的過程中,持續跑輸指數的概率不大。具體的結論是:新材料:較強的中小板屬性,面臨一定的相對估值壓力;氮肥:相對PB具備安全邊際,但抄底還不到時候;磷肥:產品價格面臨回落風險,相對估值存在風險;鉀肥:盈利向上,安全邊際;(5)氯鹼:原油和地產鏈不確定較大,相對PB蘊含風險;純鹼:絕對和相對估值PE/PB較低,風險不大。
投資估值:昨日化工行業動態市盈率為19.21倍,在連漲的26只化工股中,動態市盈率在30倍以下的個股有7只,動態市盈率在30倍至50倍之間的個股有7只,動態市盈率在50倍以上的個股有9只。其中,巨化股份、風神股份、雙錢股份等個股的動態市盈率在20倍以下。
代碼簡稱連漲天數連續漲跌(%)最新收盤(元)月內漲幅(%)月內換手率(%)月內成交額(萬元) 2010年中期業績預告類型2010年中期預告淨利潤變動幅度(%)市盈率(倍)
600623雙錢股份4 22.97 13.92 22.97 2.16 17954.82 - - 15.76
002170芭田股份4 18.03 9.1 18.03 27.02 17974.41扭虧196.6893 35.70
002386天原集團4 15.55 19.1 15.55 45.45 65594.56略增50 44.67
000523廣州浪奇4 13.12 10.43 13.12 24.06 22466.98 - - 245.67
002411九九久4 13.09 37.32 13.09 63.10 38838.93 - - 90.61
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