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廣受業界關注的冀東水泥引入境外戰略投資者的事項今日揭曉謎底。
不過,有些出乎市場意料的是,根據冀東水泥的最新公告,公司並未與全球第四大水泥制造商海德堡進一步深化合作,而是引入了一家名為菱石投資的公司作為新任戰略投資者。
值得關注的是,資料顯示,菱石投資的實際控制人之一新天域資本(NEW Horizon Capital)是一家專注於中國的私募股權投資基金,低調卻頗具實力,在包括四川美豐、中聯重工、金風科技、金隅股份和重慶百貨等在內的不少上市公司的股東名單上,都可以看到其身影。
私募19億元
淘金中國水泥業
除了新天域資本,持有菱石投資控股股東Direct Manage Investments Limited33.81%股份的GIC Direct Investments Pte Ltd(簡稱『GICDI』)公司亦背景深厚。冀東水泥公布的資料顯示,GIDCI的最終控股方為新加坡財政部公司,並由新加坡政府直接投資有限公司負責管理。
無疑,看好中國水泥行業的發展前景應是菱石投資此次空降冀東水泥的重要原因之一。
此前,國家制定的4萬億元經濟刺激計劃以及積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策都對水泥行業的需求起到了十分明顯的拉動作用,水泥產量增長迅速。而其中,冀東水泥不僅是北方最大的水泥生產巨頭,也是受國家重點支持的12家『全國大型水泥企業』之一,發展勢頭凌厲,頗為業界看好。
根據冀東水泥今日的公告,公司此次擬以每股14.21元的價格向菱石投資發行134,752,300股股票,佔本次發行完成後公司股份總數的10%,募集資金總額約為19.14億元。此外,菱石投資認購的這部分非公開發行的股票自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。
緩解資金鏈壓力
冀東水泥欲借戰投平臺起飛
冀東水泥表示,為抓住國家淘汰落後產能和水泥工業結構調整的發展契機,公司發展戰略將由以新建生產線為主調整為以收購兼並為主。但由於公司資產負債率已達到67.95%(根據WIND資訊統計,水泥行業的上市公司平均資產負債率為46.19%),使得公司間接融資的難度加大,僅靠公司自身積累,無法滿足公司快速發展的資金需求。
因此,公司希望借助引入境外戰略投資者,能夠籌措資金解決制約公司發展的資金瓶頸,提高公司的核心競爭能力和抗風險能力,並為公司在行業內的整合打下堅實的基礎。
根據冀東水泥今年3月31日財務數據測算,本次非公開發行股票完成後,其歸屬於母公司的所有者權益將增加約19億元,合並報表口徑資產負債率將降低4.95%至63.00%,流動比率將昇至1.57,速動比率將上昇至1.36,從而改善公司財務狀況,緩解營運資金壓力。
值得一提的是,冀東水泥還稱,境外戰略投資者所具備的市場視野、產業運作經驗和戰略資源可幫助企業更快地成長和發展,同時其也可通過引入戰略資本幫助企業迅速擴大規模並獲得投資銀行的支持。隱然可見這一北方水泥巨頭欲借助菱石投資的平臺發展更上一臺階的勃勃野心。
根據相關規定,這一事項除需提交冀東水泥股東大會審議批准外,還需商務部和證監會核准後方可實施。
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