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昨日,交通銀行在A股和H股兩地同時刊登配股發行公告,擬按10配1.5的比例向全體股東配售,總計可配股份數量為73.49億股,其中包含38.89億A股和34.60億H股;A股配股價為每股人民幣4.5元,H股配股價為每股港幣5.14元,按照匯率折算,A股與H股配股價格一致。預計籌資總額約為331億元,其中A股預計籌資175億元,H股預計籌資156億元,全部用於補充核心資本。市場分析人士表示,本次配股融資將為交行穩定持續發展奠定良好基礎。
交行此次再融資之所以選擇配股的方式,是基於自身股權結構和市場狀況做出的選擇,配股這種方式最大的特點就是現有股東都有權參與配股,對股權結構影響較小,對市場衝擊也較小。而且配股是對全體股東較為公平的發行方式,股東均有權享受銀行未來成長帶來的收益。在4月20日交行召開的臨時股東大會上,該融資方案得到了股東的大力支持,以99.93%的贊成率通過。
基於時間表安排,交行本次A股發行的股權登記日為6月9日,認購繳款期為6月10日至21日。6月8日將舉行A股配股網上路演。
海通證券認為,本次配股完成後,交通銀行資本充足率將有一定幅度提昇,預計在配股完成後三年左右的時間內資本補充方式將以發行次級債券等附屬資本方式為主。
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