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這個市場總有一群『另類』資金,讓你驚嘆不已。
在5月份A股大跌過程中,一個名不見經傳的券商營業部席位突然爆發驚人能量,以1天拉出3個漲停板的強勢姿態,成為深市龍虎榜中的黑馬。這批資金來自何方,為何如此凶猛?經中國證券報記者調查,其背後暗藏的『組織』逐漸浮出水面。
拉漲停板靠『合計』
5月17日,A股大跌136點,數百只股票跌停,卻有一群『神秘資金』拉停兩只個股。在隨後的交易日中,幾乎每天都要拉停2-3只股票,其中5月19日拉停多氟多、臥龍地產、天津松江;5月20日更是上榜五次。從數據看,5月份這群游資的成功率和收益率遠高出其他老牌『敢死隊』。
跌市反而如此高調,的確讓人費解。一位與『敢死隊』相熟的經紀人指著一只剛被拉過漲停的小盤地產股說,這只股票短短半個月就跌去近50%,前期介入的資金損失慘重,打個漲停出出套牢的『惡氣』很正常。他還透露,打漲停板沒有外界想像得那麼復雜,就是幾個大戶室的人合計一下,覺得可以,就瘋狂地往裡砸錢,直至漲停。所以很多股票封漲停時,都是一氣呵成。『說是「出氣」,但行情平穩時,賺2-3個點還是很平常的。』他說。
『合計一下就可以打漲停板,簡直不可思議!』一位出身券商的基金經理說,『以前我們打漲停板時,總要按一些苛刻的要求選股。』據記者了解,事情並沒有這麼簡單。
熟悉『敢死隊』盈利模式的趙先生告訴記者,這是一群既有錢又有資源的人。打漲停板大多數情況下必須具備兩個條件,一是上市公司配合,二是有充足的資金。在大盤持續殺跌的過程中,當量能萎縮到一定程度是不需要太多資金的,有時候幾百萬元就可以打漲停,這時充當『敢死隊』相對容易。不過,最主要的目的是出貨,這要吸引一些人跟風,所以制造一些吸引眼球的噱頭就顯得相當重要。
『現在江浙一帶的資金喜歡做高科技股、新能源股,一些游資通常會花一部分錢,與上市公司一道去參股這類企業,上市公司搖身一變就成了隱形高科技公司,接下來就有了炒作理由;還有的游資會組織研究員去某公司調研,然後讓研究員出報告,忽悠基金公司、陽光私募進場。這些都是敢死隊慣用的辦法。』趙先生繪聲繪色地說。
背後『組織』現身
從深交所龍虎榜來看,這批游資出自五礦證券深圳寶安區翻身路營業部席位。中國證券報記者在走訪中發現,該營業部將移至深圳福田區,網上也有該營業部的搬遷公告。
一位姓管的大戶告訴記者,炒銅峰電子的是浙江游資,上述席位近期連續兩天因為銅峰電子上榜。另據記者從其它渠道了解,五礦證券正在謀劃建立私募大本營,其經紀業務部管理人員不少來自溫州和義烏,因而帶來了不少資金。國信證券義烏營業部的客戶經理告訴記者,義烏的機構(私募)資金打漲停板的方式跟上述經紀人描述的幾乎一樣,而且這批資金大部分在義烏外圍活動。
正如趙先生所說,拉漲停板資金固然重要,但資源同樣不可或缺。這群神秘資金的資源來自何處?在查訪過程中,一個名字叫『寧波敢死隊』的網站引起了記者的注意。五礦證券深圳寶安區翻身路營業部席位資金拉漲停的股票,大部分在漲停之前出現在該網站上。如ST方源、中江地產、福建南紡、得潤電子、銅峰電子等。而與五礦翻身路營業部游資一道上榜的席位大多來自江浙。
網站上的公開資料宣稱,該網站由『寧波敢死隊超短線私募基金公司』創立。今年3月,該公司與上海的紅寶甲私募基金聯盟,『現在公司擁有每只股票投入坐莊的資金最高可達3億多元,公司的操盤手法就是超短線投資,會員可以獲得最新的內幕消息。』網站還提供了收費標准和入會指南等,如果達不到收益要求,將會賠償會員損失。一些所謂的『投資者』也現身說法,描述加入敢死隊之後的超高收益。
然而,據記者之前對寧波敢死隊的了解,『低調』幾乎是他們統一的標簽,他們似乎也從來不缺錢。如此高調的『寧波漲停板敢死隊』是否為『冒牌貨』?記者曾多次撥打該公司客戶經理電話,均為關機狀態。工信部『ICP/IP/域名信息備案管理系統』顯示,上述網站的主辦人用的確是『寧波漲停板敢死隊』的身份。分析人士認為,這個『寧波敢死隊』可能是一個大戶組織,資金可能來自江浙,但操盤者已經換人。
誰在主導該『組織』
在上述網站中,記者注意到一個特殊現象,那就是這個網站的『權威專家』一欄中,滾動顯示的專家主要有龔偉力、唐亮亮、王佔儒、孫文勝、劉冰、任彥斌、劉開斌和李碩。據中國證券業協會的資料顯示,除李碩外,其餘專家都來自一家名叫珠海博眾證券投資諮詢的公司。在證券業協會網站上查到的李碩的執業證書編號,與『寧波敢死隊網站』公布的執業證書編號不符。按照該網站公布的李碩執業證書編號查詢,沒有相關記錄。
來自中國證監會網站的資料顯示,珠海博眾證券投資諮詢有限公司(下稱珠海博眾)是一家持有證券執業諮詢資格牌照的公司,具有證券諮詢資格,推薦股票並不算違規。不過,從珠海博眾推薦的股票來看,都不是一般的『牛』。
在珠海博眾的網站上,有一個叫『有股天天向上』的欄目,其中推薦的股票出現漲停的概率很高,如5月25日的風帆股份、5月24日的新疆城建。更令人奇怪的是,五礦證券深圳寶安翻身路營業部席位游資拉漲停的股票,大部分可以在這裡找到。5月20日的江西水泥、5月19日的多氟多,以及之前的安源股份、銅峰電子、三木集團、亞盛集團、雪萊特等。
在『權威專家』和所推個股高度重合的情況下,不由得不讓人懷疑珠海博眾是否與『寧波敢死隊』網站之間存在某種利益關系,該公司是否掌控著一批大戶。目前,這些問題尚無法得到確切答案。
俗話說:『出來混,總是要還的。』2008年,北京首放的汪建中由於操縱市場,非法獲利,被中國證監會開出1.25億元罰單,並對其采取市場終身禁入措施。而近20年的A股歷史也有諸多案例,表明操縱市場者最終將被市場吞沒。
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