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天津九安醫療電子股份有限公司首次公開發行A股初步詢價及推介公告
保薦機構(主承銷商):新時代證券有限責任公司
特別提示
天津九安醫療電子股份有限公司(以下簡稱『發行人』或『九安醫療』)根據《證券發行與承銷管理辦法》和《關於進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》公開發行股票(A股)並擬上市,本次初步詢價和網下發行均通過深圳證券交易所(以下簡稱『深交所』)網下發行電子平臺進行,請詢價對象及股票配售對象認真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則(2009年修訂)》。
重要提示
1、九安醫療首次公開發行3,100萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱『本次發行』)的申請已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱『中國證監會』)證監許可[2010]651號文核准。股票代碼為002432,該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網上發行及網下發行。
2、本次發行采用網下向配售對象詢價配售(以下簡稱『網下發行』)和網上向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱『網上發行』)相結合的方式,其中網下發行股數為620萬股,佔本次發行數量的20%;網上發行股數為2,480萬股,佔本次發行數量的80%。
3、新時代證券有限責任公司(以下簡稱『主承銷商』)作為本次發行的保薦機構(主承銷商),將於2010年5月24日(T-5日)至2010年5月26日(T-3日),組織本次發行的初步詢價和現場推介。符合《證券發行與承銷管理辦法》要求的詢價對象方可參加路演推介。有意參加的詢價對象可自主選擇在北京、上海或深圳參加現場推介會。
4、參與本次初步詢價的配售對象必須為2010年5月26日(T-3日)12:00前在中國證券業協會備案的配售對象。配售對象自主決定是否參與初步詢價,自行確定申報價格和申報數量,同時申報價格和數量,並應由詢價對象通過深交所網下發行電子平臺統一申報。詢價對象應按規定進行初步詢價,並自行承擔相應的法律責任。
5、未參與初步詢價、或參與初步詢價但未提供有效報價的股票配售對象,不得參與網下申購。
6、發行人和主承銷商根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、發行人募集資金需求、可比上市公司估值水平和市場環境、承銷風險等因素,協商確定本次發行價格,同時確定可參與網下申購的股票配售對象名單及有效申報數量。
7、可參與網下申購的股票配售對象的申購數量應為初步詢價中的有效申報數量;股票配售對象應按照確定的發行價格與申購數量的乘積繳納申購款,未及時足額繳納申購款的,將被視為違約,並承擔違約責任。主承銷商會將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。
8、本次發行初步詢價報價時間為2010年5月24日(T-5日)至2010年5月26日(T-3日)每日的9:30?15:00,其他時間的報價將視作無效。
9、凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否有效報價,均不能參與網上申購。
10、本次發行可能因下列情形中止:初步詢價結束後,提供有效申報的詢價對象不足20家;初步詢價結束後,發行人和主承銷商就發行價格未取得一致;網下有效申購總量小於本次網下發行數量620萬股。如發生以上情形,發行人和主承銷商將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。
11、本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行說明。投資者欲了解本次發行的詳細情況,請仔細閱讀2010年5月21日(T-6日)登載於巨潮網站(www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文,招股意向書摘要刊登於2010年5月21日(T-6日)的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則(2009年修訂)》可於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)查詢。
一、本次發行的重要日期安排
T日 2010年5月31日(周一) |
網下申購繳款日(9:30-15:00;有效到賬時間15:00之前) 網上發行申購日(9:30-11:30,13:00-15:00) |
T+1日 2010年6月1日(周二) |
網下申購資金驗資 網上申購資金驗資 |
T+2日 2010年6月2日(周三) |
搖號抽簽 網下申購多餘款項退還 |
T+3日 2010年6月3日(周四) |
刊登《網上中簽結果公告》 網上申購資金解凍、網上申購多餘款項退還 |
日 期 | 發行安排 |
T-6日 2010年5月21日(周五) |
刊登《初步詢價及推介公告》、《天津九安醫療電子股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》 |
T-5日 2010年5月24日(周一) |
初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(北京) |
T-4日 2010年5月25日(周二) |
初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(上海) |
T-3日 2010年5月26日(周三) |
初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(深圳) 初步詢價截止日(15:00) |
T-2日 2010年5月27日(周四) |
確定發行價格、可參與網下申購的股票配售對象數量及有效申報數量 刊登《網上路演公告》 |
T-1日 2010年5月28日(周五) |
刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》 網上路演 |
注:1、T日為發行日。
2、上述日期為工作日,如遇重大突發事件影響本次發行,保薦機構(主承銷商)將及時公告,修改本次發行日程。
3、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,將提請詢價對象或配售對象及時與保薦機構(主承銷商)聯系。
二、推介的具體安排
主承銷商將於2010年5月24日(T-5日)至2010年5月26日(T-3日)期間,在北京、上海及深圳向中國證券業協會公布的所有詢價對象進行路演推介。具體安排如下:
推介日期 | 推介時間 | 推介地點 | 地址 |
2010年5月24日(周一) | 10:00-12:00 | 北京:國賓酒店二樓大宴會廳Ⅱ | 北京:北京市西城區阜成門外大街甲9號 |
2010年5月25日(周二) | 10:00-12:00 | 上海:紫金山大酒店二樓錦繡廳 | 上海:上海市浦東新區東方路778號 |
2010年5月26日(周三) | 10:00-12:00 | 深圳:聖廷苑酒店二樓多功能廳Ⅱ | 深圳:深圳市福田區華強北路4002號 |
三、初步詢價
1、本次初步詢價通過深交所的網下發行電子平臺進行,詢價對象應到深交所辦理網下發行電子平臺數字證書,與深交所簽訂網下發行電子平臺使用協議,成為網下發行電子平臺的用戶後方可參與初步詢價。
2、初步詢價期間為2010年5月24日(T-5日,周一)至2010年5月26日(T-3日,周三)期間的三個工作日,每日9:30-15:00,在上述時間內,詢價對象可通過深交所網下發行電子平臺填寫、提交其所管理的股票配售對象的申報價格和申報數量。
3、股票配售對象自行確定申報價格和申報數量,申報價格最小變動單位為0.01元。每個股票配售對象最多可申報3檔價格,各檔申報價格對應的申報數量互相獨立。每檔申報價格對應的申報數量下限為100萬股,申報數量變動最小單位為10萬股,每個股票配售對象的累計申報數量不得超過620萬股。
4、股票配售對象申報的以下情形將被視為無效:股票配售對象未在初步詢價截止日2010年5月26日(T-3日,周三)12:00前完成在中國證券業協會登記備案的;股票配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與備案信息不一致的;申報價格低於最終確定的發行價格對應的申報數量;累計申報數量超過620萬股以上的部分;經主承銷商與詢價對象溝通確認為顯著異常的。
5、詢價對象每次申報一經提交不得撤銷。因特殊原因需要調整報價或申報數量的,應在網下發行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由主承銷商報中國證監會備案。
6、股票配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息,托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤,請參與初步詢價的股票配售對象正確填寫其托管席位號,如發現填報有誤請及時與主承銷商聯系。
四、主承銷商聯系方式及聯系人
聯系人:秦健、段俊煒、程楊、廖集浪、劉東輝
聯系方式:010-83561000(總機)、010-83561185、010-83561191、010-83561183
發行人:天津九安醫療電子股份有限公司
保薦機構(主承銷商):新時代證券有限責任公司
2010年5月21日
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