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『平深戀』終獲監管部門批准通過。5日,中國平安發布公告,稱該公司近日獲證監會批復,核准其向新橋投資定向增發2.99億股H股,新橋投資以其所持有的深發展5.2億股股份作為支付對價。此外,監管部門也原則同意中國平安投資深發展股份,但深發展向平安人壽定向增發事宜仍需其他相關監管機構的批准。對外界關心的深發展和平安銀行整合問題,中國平安新聞發言人盛瑞生稱將用『包括但不限於吸收合並等方式來解決』,具體方法還有待下一步探討。
去年6月13日,中國平安以及深發展公告了並購方案。首先,深發展向平安壽險定向增發不少於3.7億股,但不超過5.85億股的股份。認股價格為董事會決議公告日前20個交易日的股票交易均價,即每股18.26元,鎖定期36個月;其次,深發展第一大股東新橋投資向中國平安協議轉讓其持有的5.2億股,該股數佔深發展目前總股本的16.76%。根據雙方簽署的《股份購買協議》,新橋投資有權按照協議約定『二選一』,即讓中國平安全部以現金114.5億元支付,合每股股價22元;或采用換股方式,即中國平安向新橋投資定向增發2.99億股H股,佔中國平安總股份約4.1%(增發前)。
5日,中國平安在公告中稱已於近日收到證監會批復,此外,中國平安亦於此前分別收到了保監會和商務部的批復。保監會原則同意其和平安人壽投資深發展股份;商務部反壟斷局認為其和平安人壽投資深發展股份的經營者集中不具有或可能具有排除或限制競爭的效果,從即日起可以實施集中。深發展也於近日獲得中國銀監會的批復,原則同意中國平安和平安人壽投資深發展股份的股東資格,並原則同意深發展非公開發行A股普通股。不過,平安人壽通過非公開發行方式認購深發展股份的事項仍需其他相關監管機構的批准。
目前,中國平安已通過二級市場持有深發展1.4億股,佔深發展總股本31億股的4.5%。此前中國平安表示本次交易完成前其所持股份將不會超過深發展30%股份。在定向增發前是否會減持目前持有的深發展股份,中國平安新聞發言人盛瑞生稱,『將在合法合規前提下完成交易』,細節尚需根據事件進展確定。
3月24日,保監會發布了《保險集團公司管理辦法(試行)》,明確規定保險集團公司及其子公司投資同一金融行業中主營業務相同的企業,控股的數量原則上不得超過一家。一旦『平深戀』完成,中國平安將控股平安銀行和深發展兩家銀行,對此問題盛瑞生稱將按照此前公告,即『包括但不限於吸收合並等方式來解決』,並對深發展將被私有化退市傳聞再度予以否認。
中國平安還表示,對收購深發展的前景充滿信心。深發展稱,定向增發獲得銀監會原則同意,是該行補充核心資本的重要一步。隨後,該行將會進一步積極推進其他相關工作,以充實資本。
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