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本周一,大名鼎鼎的美國投行高盛唱好A股的報告見諸報端,但是大盤走勢依然不夠理想,股民等來的還是一根陰線。
說到高盛的唱多,我不禁想到其最近傳出的『欺詐門』丑聞,其涉嫌欺詐投資者,導致投資者虧損10億美元,就連股神巴菲特都沒有幸免,因而遭到美國證券委員會起訴。丑聞纏身的高盛,姑且不去討論其看多A股的觀點正確與否,在本國形象已名譽掃地,跑到A股來發言,沒有人理會自然也在情理之中。
說起這些大機構的不道德行為,我不禁又想起上周末的一則重要信息,管理層發布了券商和基金獲准進入期指市場的制度,在現貨市場的機構『老鼠』倉行為屢禁不止的狀態下,我對期貨市場可能出現的新型操縱行為更不樂觀。
如果說在這些機構進入期指市場前,期指市場還是個小賭場,那麼它們進場之後就成一個超級大賭場了。而且由於他們都是手中都握有重量級現貨,對現貨市場影響更大。可以想象,伴隨期指參與機構范圍的擴大,多空之間更大級別的較量將會在未來出現。期指、現指的波動將更加劇烈,聯動性也會更加明顯。
在巨大利益的誘惑之下,對於手握大量指標股的基金經理們來說,如果選擇與私募基金聯手,一個影響現貨市場的波動,一個在期貨市場倒騰,相信股指期貨市場上的普通大戶和背景不深的私募們,最終將成為犧牲品。雖然說得有點危言聳聽,但確實存在這種可能。
上周末關於印花稅調整的虛假消息看似無厘頭,但是期貨和現貨市場波動都不小。很難說這是一個完全偶然的事件,倒像是一次套利模式的預演。也許這種狀態會成為每周五的常見節目,尤其是在一個依靠網絡快速傳遞信息的資本圈,這是一種絕佳的手法。這次可能傳上調印花稅,下次又可能傳加息,每一次不明真相的股民們便會充當機構砸盤的工具,外加手握指標股的基金們推波助瀾,期指市場這邊的大鱷就可以不斷吞食弱小的投機客。所以對於監管層來說,在期指時代,對監管也提出了更高的要求。股指期貨這個負和游戲要玩得久、玩得好,公正、公平的市場環境是第一位,而不是充斥著各種操縱行為。
百萬資金操作:無操作計劃。
股票池操作:無操作計劃。
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