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重倉的15家公司股本較小、業績優良且集中在景氣度較高的醫藥生物及機械行業
由於私募基金向來不披露重倉股,接受《證券日報》記者采訪的諸多研究員均表示對此均表示『未能做深入研究』。不過,已披露年報上市公司大股東名單,已將私募基金的投資蹤跡暴露無遺,尤其是人們密切關注的7家『公募派』私募,已成功躋身15家上市公司『前十大』。
4家基金持3只以上股票
據《證券日報》最新統計,在已經披露的1214份年報中,有7家『公募派』私募現身15份年報大股東名單中,包括呂俊執掌的從容投資、李旭利執掌的重陽投資、李文忠執掌的凱石投資等。或許是持股資金額度有限,或許是緣於分散投資戰略,『公募派』私募無緣上市公司前三大股東位置。
數據顯示,目前共有4家『公募派』私募重倉持有3只以上股票。擁有14年證券從業經驗的呂俊,現執掌從容投資旗下的11只私募產品。其中,從容成長現身兩家股票大股東名單,持有全柴動力147.97萬股,為其第四大股東;持有紅陽能源51.69萬股,為其第十大股東。另一只私募產品從容優勢一期,持有金種子酒139.09萬股,為其第九大股東。
擁有12年證券、基金從業經驗,且9年任基金經理的李文忠,目前執掌凱石投資。世茂股份、天馬股份、西南合成三只股票成為凱石投資重倉持有的對象,其中持有世茂股份1820萬股(增持695.51萬股),是『公募派』私募持股最多的股票。凱石投資還分別持有天馬股份800萬股、西南合成174.12萬股,均成功躋身前十大股東中。
除從容投資、凱石投資外,徐大成執掌的博頤投資、肖華執掌的尚誠投資,也均現身三家以上股票大股東名單中。廈門空港年報顯示,公司去年四季度新進三家大股東,其中博頤精選、博頤精選2期分別以106.8萬股、131.66萬股的持股量躋身該公司前十大股東,成為目前唯一旗下多只產品持有同一家股票的『公募派』私募基金。博頤2期同期新進順絡電子82.01萬股。而尚誠投資重倉持有達安基因、寶德股份、眾和股份三只股票,盡管持股量均不足百萬股,但其持股特征已比較明顯。
此外,著名『公募派』人物李旭利執掌的重陽3期,分別持有復星醫藥1139萬股、獐子島183萬股,均為兩公司第六大股東;伍軍執掌的智德投資重倉持有深鴻基274.55萬股;曾昭雄執掌的合贏投資持有飛亞達A130萬股。
重倉股現三特征
分析顯示,『公募派』私募基金重倉的15家股票具有股本小、業績好、行業集中三大明顯特征。
首先,15家股票平均總股本為3.91億股,與兩市全部A股11.9億股的平均總股本相比,明顯偏小,且有12只股票總股本不足5億股。尚誠投資重倉持有的寶德股份,是目前『公募派』私募基金重倉的唯一創業板股票,該股總股本僅6000萬股。
其次,『公募派』私募重倉股整體業績優良,且年報業績同比增幅明顯。15家股票去年全年實現營業收入188.06億元,同比增長15.69%;合計實現淨利潤42.71億元,同比大增139.76%,增幅明顯高於已披露年報A股的平均水平。加權平均每股收益為0.7176元,同樣高出已披露年報A股平均水平的18.91%。
再次,從私募重倉股的行業配置看,醫藥生物及機械設備行業明顯超配,兩大高景氣行業均集中了三只股票,而電子元器件、食品飲料、輕工制造、農林牧漁、交通運輸等9個行業均只有1只股票進入『公募派』私募基金的法眼。可見,私募基金在抗通脹消費領域的投資力度較大。
累計浮盈逾7000萬元
今年以來,A股持續處於震蕩行情中,年初至今上證指數累計下跌3.39%,而同期15家私募基金重倉股票有12只逆市上漲,佔比八成。私募排排網研究中心研究員彭小武接受《證券日報》記者采訪時表示,『盡管私募持股表現突出,但由於其換股動作快,其業績不一定與股價漲幅正相關。』
統計數據顯示,7家『公募派』私募在年初持有15只股票市值為10.22億元,時至4月14日收盤,若持股未變化,其持股市值達到10.98億元,今年以來累計賬面浮盈7643.54萬元。
從基金回報率情況看,7家『公募派』私募基金以來總回報集體跑贏同期大盤,正如私募排排網研究中心研究員彭小武所言,其投資收益與淨值回報已不具備正相關性。具體來看,賬面浮盈最大的重陽3期,今年以來總回報達到1.35%,與同期上證指數下跌形成明顯對比。而賬面浮虧最大的凱石投資,今年以來總回報達到2.08%,反而跑贏了重陽3期。可見,『公募派』私募基金在今年以來調倉力度較大,去年四季度重倉的股票多已經換倉。
在7家『公募派』私募基金中,呂俊執掌的從容投資回報率最高,從容優勢一期重倉持有金種子酒(賬面浮盈568.88萬元),淨值總回報達到7.64%;從容成長重倉全柴動力(賬面浮盈347.73萬元)、紅陽能源(賬面浮盈323.26萬元),淨值總回報達到5.81%。
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