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截至4月14日,滬深兩市共有1248家公司公布2009年年報。廣受投資者關注的社保基金、基金、券商、保險和QFII等五大機構的持倉情況也日漸清晰。《證券日報》研究中心和wind數據統計顯示,從持倉市值看,機構重倉持有的個股集中在金融服務、采掘和化工等行業,持倉市值分別達到5431.66億元、1374.67億元和1245.99億元。
但從機構持倉率增加值的角度看,家用電器、采掘、黑色金屬和商業貿易等四大行業則更加受到機構投資者追捧,持倉個股佔該行業流通股比率增加值均超過5%。本報特對以上四大行業機構持股情況、行業背景走勢及增持個股情況詳細統計分析,以饗讀者。
家用電器:機構持倉率增加8.38%
持股情況:據最新年報數據統計,截止2010年4月14日家用電器行業最受五大機構投資者青睞。該行業五大機構持股佔流通股比例明顯提昇,由2009年三季度末的11.79%,提昇至20.17%,提昇幅度高達71.08%,佔流通盤比例提昇8.38個百分點。五大機構持倉率增加值排在申萬一級行業23類行業的第一位。
行業背景:3月份銷量維持高位。3月份家電以舊換新日均銷量約5.7萬臺,自今年元旦以來,以舊換新基本維持每日銷量近6萬臺的水平,預計今年上半年延續同等水平,待全國推廣後日均銷量有望超過10萬臺。以舊換新政策於6月向全國推廣。將會顯著提高城市家電更新換代速度,預計截止今年年底以舊換新累計銷售將達到1400億元(包括09年的140億元)。隨著試點經驗推廣和宣傳力度加大,到今年4季度和明年1季度全國以舊換新家電銷售將會進入新高潮。下鄉政策全面深化。3月創新高與最新一輪產品招標後的全方位政策擴大深化密切相關。2月初通過新一輪產品招標後,政策范圍均從不同方面得以擴大。
行業走勢:家用電器行業整體走勢強於上證指數,該行業流通股本加權平均股價由年初的14.47元增加到14.57元,漲幅0.69%,較上證指數年內累計漲幅-3.39%高4.08個百分點。從該行業加權平均股價折線圖來看,自2010年2月5日觸底以來,底部出現抬高,4月初突破幾個月以來在13至14.5元形成的箱體上沿,為後市上漲打開空間。
個股表現:在家用電器行業中,五大機構持倉率增加值最大的五家公司是深康佳、青島海爾、海信電器、美菱電器和美的電器,其持倉率增加值分別為32.47%、24.32%、17.14%、17.07%和16.49%。其中,年報顯示,深康佳由2009年三季度機構持有的3.9%,提昇至2009年末的36.37%,增幅高達833%;青島海爾由2009年三季報的24.65%,年末提昇至48.97%,增幅高達99%;海信電器由2009年三季報的13.13%,提昇至30.27%,增幅高達131%;美的電器由2009年三季度的21.62%,提昇至38.11%,增幅高達76%。美菱電器2009年末五大機構的持股佔流通A股比例達38.11%。
這五只股票在2010年中,走勢很弱,漲幅排在第一的深康佳昨日的股價正好是2009年最後一天的股價,說明其4個月來只在橫向震蕩,從量能來看,也沒有像樣的成交量,從這種走勢來看,有兩種可能。1是機構在震蕩出貨。2是機構洗籌為更好的上昇做准備。
采掘業:機構持倉率增加7.17%
持股情況:據最新年報數據統計,截止2010年4月14日采掘行業受到五大機構投資者增持。該行業五大機構持股佔流通股比例明顯提昇,由2009年三季度末的11.73%,提昇至18.91%,提昇幅度高達61.21%,佔流通盤比例提昇7.17個百分點。五大機構持倉率增加值排在申萬一級23類行業的第二位。
行業背景:本周山西動力煤坑口價繼續小幅上漲,大同南郊地區6000大卡動力煤坑口不含稅價格460元/噸,小幅上漲5元/噸;平魯地區5200大卡氣煤坑口不含稅價格400元/噸,與上周持平。中轉地秦皇島港煤價走勢穩定,6000大卡的大同混優730元/噸,5500大卡的山西優混680元/噸,與上周持平,秦港庫存繼續下降,截至4月10日下降到708.3萬噸,比上周下跌76萬噸。國
內焦煤市場運行平穩。本周山西靈石2#、柳林4#焦煤不含稅坑口價905元/噸、845元/噸,與上周持平。古交8#煉焦煤車板價1300元/噸,古交2#焦煤車板價1460元/噸,與上周持平。
行業走勢:采掘行業整體走勢弱於上證指數,該行業流通股本加權平均股價由年初的25.82元下降到目前的23.71元,漲幅為-8.17%,較上證指數年內累計漲幅-3.39%低4.78個百分點。從該行業加權平均股價折線圖來看,2010年年初至1月27日該行業出現大幅下跌,加權平均股價下降至20.79元,跌幅19.48%,之後進入窄幅震蕩中,整理時間近兩個月,於3月29日突破整理上沿,目前行情處於全新的上行軌道中。
個股表現:在采掘業中,五大機構持倉率增加值最大的五家公司是西山煤電、山煤國際、神火股份、潞安環能和國陽新能,其持倉率增加值分別為25.93%、25.17%、21.22%、13.78%和13.36%。
其中,年報顯示,西山煤電由2009年三季度機構持有的24.46%,提昇至2009年末的50.39%,增幅高達106%;山煤國際由2009年三季報的38.35%,年末提昇至63.51%,增幅高達66%;神火股份由2009年三季報的12.27%,提昇至33.49%,增幅高達173%;潞安環能由2009年三季度的5.82%,提昇至19.6%,增幅高達237%;國陽新能由2009年三季報的11.94%,年末提昇至25.3%,增幅高達112%。
采掘業的五只股票,市場走勢不樂觀,2010年漲跌幅統計來看,沒有上漲的股票。跌幅最小的是西山煤電,跌幅達5.6%。但從4月走勢看,有築底回昇的跡象。
黑色金屬:機構持倉率增加6.53%
持股情況:據最新年報數據統計,截止2010年4月14日黑色金屬行業受到五大機構投資者增持。該行業五大機構持股佔流通股比例明顯提昇,由2009年三季度末的8.07%,提昇至14.59%,提昇幅度高達80.79%,佔流通盤比例提昇6.53個百分點。五大機構持倉率增加值排在申萬一級23類行業的第三位。
行業背景:國內市場鋼材社會庫存大幅回落,價格繼續大幅上漲。在需求好轉和鐵礦石漲價的雙重刺激下,鋼材消耗大幅增加,鋼材社會庫存下降56.05萬噸,降幅達3.2%;各品種價格大幅上漲:中鋼協綜合指數123.00,比上周上漲1.88;其中長材指數127.01,比上周上漲2.16;扁平材指數124.15,比上周上昇2.01,鋼材期貨震蕩上行,天氣轉暖逐漸進入施工旺季,各類加工企業生產也恢復正常,鋼材消耗也繼續增加,預計後市將在消費增加的明確預期下庫存將繼續回落,價格將繼續震蕩走高。
行業走勢:黑色金屬行業整體走勢明顯弱於上證指數,該行業流通股本加權平均股價由年初的8.34元下降到7.21元,漲幅為-13.55%,較上證指數年內累計漲幅-3.39%低10.16個百分點。從該行業加權平均股價折線圖來看,2010年年初至1月27日該行業出現大幅下跌,加權平均股價下降至6.99元,跌幅16.19%,之後觸底反彈,並於2月12日至今走出箱形整理走勢,波動空間在7.09至7.42之間。
個股表現:在黑色金屬行業中,五大機構持倉率增加值最大的五家公司是鞍鋼股份、凌鋼股份、萊鋼股份、華菱鋼鐵和太鋼不鏽,其持倉率增加值分別為28.15%、25.77%、22.11%、20.90%和20.64%。
其中,年報顯示,鞍鋼股份由2009年三季度機構持有的11.45%,提昇至2009年末39.6%,增幅高達132%;凌鋼股份由2009年三季報的26.54%,年末提昇至52.3%,增幅高達97%%;萊鋼股份由2009年三季報的32.44%,提昇至54.54%,增幅高達68%;華菱鋼鐵由2009年三季報的11.58%,提昇至36.48%,增幅高達215%;太鋼不鏽由2009年三季度的11.58%,提昇至32.22%,增幅高達178%。
但是,奇怪的是這五家公司在2010年漲跌幅榜裡沒有上漲的股票。凌鋼股份年跌幅為12.67%、太鋼不鏽年跌幅為14.04%、萊鋼股份年跌幅14.15%、鞍鋼股份年跌幅為15.25%。是年初已出貨還是潛伏其中等待時機,由投資者自己做出判斷。
商業貿易:機構持倉率增加5.88%
持股情況:據最新年報數據統計,截止2010年4月14日商業貿易行業受到五大機構投資者增持。該行業五大機構持股佔流通股比例明顯提昇,由2009年三季度末的13.35%,提昇至19.22%,提昇幅度高達43.97%,佔流通盤比例提昇5.88個百分點。五大機構持倉率增加值排在申萬一級23類行業的第四位。
行業背景:3月份,中國進出口總值2,314.60億美元,同比增42.8%,環比實現正增長28%,結束了連續兩個月的季節性環比回落。且該數據已經連續5個月出現同比回昇。從總量上看,2010年前3個月份,中國進出口總額較2009同期均大幅增長,如果參照經濟危機全面爆發之前的水准2008年1-3月份的情況來看,2010年1-3月份的進出口總額仍有較大幅度的增長。此外,進出口總額在1-2月份出現環比回落,這個是正常的季節性回落,3月份隨著生產的逐步活躍,貿易持續回暖,貿易總額扭轉了連續兩個月季節性環比回落的狀況,實現環比正增長。3月份貿易總量的持續回昇,一方面說明,國內外經濟持續復蘇,對原材料和產成品的需求仍進一步回昇;另一方面說明,隨著商品以及勞務價格的上漲,對貿易總額持續回昇也構成了一定推動。
行業走勢:商業貿易行業整體走勢明顯上證指數,漲幅位於五大機構持倉率增加值前四大行業的第一位,該行業流通股本加權平均股價由年初的15.1元上漲到目前的15.77元,漲幅為4.44%,較上證指數年內累計漲幅-3.39%高7.83個百分點。從該行業加權平均股價折線圖來看,2010年以來行業加權平均股價處在反復震蕩之中,震蕩空間處於14.2-15.9元之間,在年初的3個半月中出現2次上攻整理空間上沿,均未能有效突破,目前行業加權均價再次逼近這個區域,後市走向有待進一步確認。
個股表現:在商業貿易行業中,五大機構持倉率增加值最大的五家公司是重慶百貨、武漢中百、銀座股份、宏圖高科和合肥百貨,其持倉率增加值分別為33.65%、30.92%、25.27%、21.58%和21.22%。其中,年報顯示,重慶百貨由2009年三季度機構持有的25.51%,提昇至2009年末的59.17%,增幅高達132%;武漢中百由2009年三季報的21.76%,年末提昇至52.67%,增幅高達142%;銀座股份由2009年三季報的21.92%,提昇至47.19%,增幅高達115%;宏圖高科由2009年三季報的8.61%,提昇至30.19%,增幅高達251%;合肥百貨由2009年三季度的16.11%,提昇至37.33%,增幅高達132%。
2010年這五只股票中,漲幅最大的是銀座股份,漲幅達6.16%;其次為合肥百貨,漲幅為3.95%,其他個股表現平平,值得一提的是武漢中百,由於10配2.15股,除權以後股價有所下跌,所以導致其年跌幅達4.95%。機構一致看好武漢中百,國泰君安給予目標價14.2元的增持評級。
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